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医药生物行业1月观点:看好改革颠覆主题,关注成长安全边际

来源：国金证券

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作者：李敬雷 2015-01-07 00:00:00

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行业基本面仍处于对不确定性政策的反应之中。在改革的背景下,行业正在发生巨幅的波动,药价改革和医保控费都有较大的不确定性。

因此从基本面推导的板块整体性向上的时机还不成熟。

近期市场风格的极致分化为成长股提供了配置价值。经历了极速“去库存”,机构配置比例接近下限,最多还有10%的向下空间。此时部分确定性的成长股已经出现底部价值,是长期配置的好时机。

医药板块的投资机会取决于市场偏好。短期我们仍然相对看好国企改革和医药电商两大主题投资,此外在资产配置方面具有避险价值的传统低估值医药白马也有望在市场震荡中跑出超额收益。

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