2015年光伏产业观察(一):光伏产业并购重组将依靠市场,新疆兵团未来每年至少600MW

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事件:工信部《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》点评:工信部对光伏企业兼并重组的市场环境提出了意见,该《意见》遵照《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》精神作出强调,部分文字重合,政策引导方面提出了上下游企业加强合作,强调骨干企业的横向整合。

光伏多晶硅和组件的新旧设备之间差距较大,导致横向整合的意义不在于产能收购。以组件为例,目前新设备均是高度自动化,旧设备自动化程度低,需要大量的自动化改造,所以其收购价值不大。

《意见》明确目标,到2017年底多晶硅的前五企业市占率要达到80%以上,组件的前十企业市占率要达到70%以上。目前多晶硅前5的企业是保利协鑫、特变电工、中硅、南玻和大全,其市场占有率在2014年10月份约75%。2013年组件的前十企业市占率约为60%,2014年预计更高。

目标的制定较为合理,我们更加看好在市场化情况下,由于组件价格持续低迷,一线组件厂商扩产,导致的二、三线组件厂的退出。对于政策引导,更多的是象征意义。

事件:新疆建设兵团规划2020年装机容量达到4.8GW。

点评:新疆建设兵团2015年规划并网2.13GW,2020年4.8GW,对于有足够消纳能力的兵团将会提高规划量。2013年新疆建设兵团并网容量为641MW,基于此,预计未来每年将约600MW的装机量。