华富新股快讯-中信証券

中信证券是中国的投资银行,主要向企业、金融机构、政府及个人提供金融产品和服务,当中包括投资银行、销售和交易、零售经纪和资产管理。

按股权和债券承销总额计算,集团2008年及2010年的投资银行业务於国内排名第1及於2009年排名第2。

集团的投资银行团队与来自各行各业的400多家公司保持着定期联系,涵盖行业包括金融机构、能源、运输、原材料及设备、房地产、科技、传媒及电信以及消费。

在过去的5年里,集团已为229家公司进行主承销股权及债券发售,其中111家於上海证券交易所及深圳证券交易所上市,合计市值占於2011年3月31日该两家交易所总市值的35%以上。

於2011年6月30日,集团管理着约330万个零售经纪账户并为400多家机构客户就他们的销售及交易业务提供服务。集团的机构销售及交易客户包括财政部、人民银行、两家中国政策性银行及国家开发银行、共同基金、商业银行、保险公司、信托公司及其他国内金融机构,以及中国的合格境外机构投资者。

集团的最大股东中信集团是中国最大的国有企业集团之一,拥有逾30年的历史,经营
行业包括金融、房地产与基建、建筑、能源与资源、制造、信息技术、贸易与消费品。

是次中信证券招股,引入淡马锡、科威特投资局、奥氏基金(Och Ziff)等六名基础投资者,合共认购总值8.5亿美元的股份,若以招股价范围中间价计算,涉及股份相当於中信证券完成招股後已发行股本的4.32%。

集資用途

約65%用於設立或收購海外研究平台與銷售及交易網絡,雖尚未確定,但其可能包括設立國際研究團隊、拓展國際銷售網絡以及開發其他海外及跨境業務;

約30%,用於開發資本中介型業務,包括大宗經紀業務、結構性產品、固定收益、外匯及商品業務;

約5%,用作營運資金及一般企業用途。