计算机行业点评:《意见》发布,云计算产业将加速腾飞

事件:

近日,国务院印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》。

《意见》指出,要在市场主导、统筹协调、创新驱动、保障安全的基本原则上大力发展云计算产业,到2017年云计算在重点领域的应用得到深化,产业链条基本健全,初步形成安全保障有力,服务创新、技术创新和管理创新协同推进的云计算发展格局,带动相关产业快速发展。到2020年,云计算应用基本普及,云计算服务能力达到国际先进水平,掌握云计算关键技术,形成若干具有较强国际竞争力的云计算骨干企业。《意见》还提出了增强云计算服务能力、提升云计算自主创新能力、探索电子政务云计算发展新模式、加强大数据开发与利用、统筹布局云计算基础设施、提升安全保障能力等六大任务,并针对产业特点提出了建立相关标准、加大财税及投融资支持力度等保障措施。

点评:

《意见》发布凸显经济转型决心,云计算产业将加速腾飞

云计算产业作为新兴业态正处于高速发展期,云计算在优化资源配置、降低运算成本等方面有突出优势。大力发展云计算产业有利于培育新产业和新消费热点,并且对我国稳增长、调结构、惠民生和建设创新型国家具有重要意义。目前,我国正在深化产业结构升级,积极推进经济增长模式优化,经济结构升级能否成功是未来我国经济能否持续平稳快速增长的关键。我们认为,《意见》的印发有利于将国家意志落实到具体产业中间去,加速政策、资金及人才向云计算产业聚集,有望加速产业腾飞,进一步扩大产业规模并提升技术实力,赶超国外先进水平。

财税及投融资政策出台将提高产业参与积极性

《意见》指出,要按照深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的要求,充分发挥国家科技计划、科技重大专项的作用,采取无偿资助、后补助等多种方式加大政府资金支持力度,引导社会投资,支持云计算关键技术研发及产业化。引导设立一批云计算创业投资基金。加快建立包括财政出资和社会资金投入在内的多层次担保体系,加大对云计算企业的融资担保支持力度。我们认为,相关财税及金融政策的出台将有利于民间资本进入,降低行业进入的资金壁垒,增强产业参与的积极性,并且可使在云计算领域具有技术优势的中小企业在国家金融政策的支持下加速发展。

信息安全、自主可控将成为产业发展的首要前提

保障安全是《意见》的四大基本原则之一,提升安全保障能力也是产业发展的六大任务之一。“棱镜门”后各国开始更加重视信息安全以及信息产品自主可控,近年来我国相继成立了国安委并发布了多项有关信息安全的政策,凸显我国对信息安全领域的重视。由于我国在软硬件领域的起步较晚,软硬件产品在性能、稳定性及解决方案搭建能力等方面均与国外先进水平有一定的差距,使政府、能源、金融、电信等重要领域的安全隐患凸显,近年来接连爆发的信息安全问题加大了国家对信息安全问题零容忍的决心,因此,我们认为,信息安全自主可控将是产业发展的前提,是始终贯穿产业发展的关键因素之一。

投资建议

近年来,我国云计算产业逐渐发展壮大,以BAT为代表的互联网巨头进入云计算产业有着强烈的示范效应,有资金及技术优势的上市公司均已纷纷进入此领域,产业发展呈欣欣向荣之趋势。此次《意见》的发布将进一步引导民间资本进入此领域,并积极鼓励国内龙头企业加强国际合作和国际并购,以此来尽快缩短与国际先进水平的差距。我们认为,行业政策的出台将充分利好云计算及相关产业,建议积极关注在此领域有技术及资金优势并积极布局的公司,关注信息安全、自主可控在云计算产业发展中的投资机会,推荐中科曙光、华东电脑、天玑科技、用友网络、东软集团和卫士通。同时建议关注智慧城市、电子政务等相关领域的投资机会,推荐久其软件、易华录、银江股份、数字政通、超图软件等。