1、行业景气向上,大型市值公司较历史水平估值不高、中低市值公司收购/转型热点不断,继续推荐“超配”通信行业。
2、目前核心推荐:继续首推卫星通信/北斗板块(信威集团、海格通信、振芯科技)、鹏博士/中国联通、平台型转型企业(高鸿股份、新世纪-数字天域、高新兴、星网锐捷;“两高两新(星)”)。
3、持续看好三个方向:
1)安全领域信息化及国产化
军用北斗/卫星通信:首推中创信测(信威集团)、海格通信、振芯科技。
海防信息化:水面上的安全-岛礁水面监控(海兰信)、水面下的安全-(长城信息、中天科技、通光线缆、亨通光电)。
集群专网:东方通信、海能达、海格通信。
2)电信变革:
鹏博士:民资准入的持续推动、宽带/IDC资源协同、平台型布局。
中国联通:混合所有制改革、固网/LTE融合优势、IT系统集中化变革带来的业务模式创新。
3)转型:首重平台型企业打造。
高鸿股份-两个千亿空间的流水平台;
新世纪-数字天域借壳、上亿量级的跨国应用分发平台;
高新兴-打造视频监控开放式云平台、以及智能交通/智慧城市整合规划;
星网锐捷-高校信息化“微哨”平台、数据通信设备市场的国产化推进;
宜通世纪-移动数字营销平台的布局。
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