电子行业周报:iPhone 6预订创造纪录,LED照明推进加快步伐

iPhone 6预订破纪录,苹果产业链需求旺盛

苹果公司于 9月16日公布,iPhone 6预购的第一天接到400万部iPhone 6的预购订单,打破记录,成为苹果史上销售速度最快的手机产品。这显示出消费者对新一代iPhone 的认可和热情,同时肯定了我们对iPhone 6具有强劲的市场需求的判断。另外苹果同时发布两款尺寸不同的机型,填补了其产品在大屏手机市场的空白,使得苹果手机步入大屏时代,手机产品线得到完善,搭配着不同的定价策略,使得苹果手机能够满足消费者不同价格和不同尺寸的需求,为iPhone 提供持续的吸引力和强大的消费需求。智能终端iPhone 6强劲的需求,对整个苹果产业链具有强大的拉动作用,我们看好苹果供应链厂商的下半年业绩,大量持续的订单将直接使得厂商业绩受益。建议投资者重点关注苹果产业链相关厂商。

LED 照明推进加快步伐,大陆厂商份额不断提高

江苏省印发《加快推进半导体(LED)照明产业发展的意见》,制定了“两步走”的“时间表”——到2015年,普通照明用白炽灯市场占有率下降至10%以内,全省60瓦以上的白炽灯基本淘汰;到2020年,全省白炽灯全部淘汰,LED 照明产品市场占有率进一步提高。2020年全省LED 照明产业产值有望突破千亿级。江苏省率先制定发展目标对全国其他省份具有示范效应,其他省份必将提上日程,LED 照明推进的步伐不断的加快。同时大额投资不断涌现,对整个LED 产业链具有强大的整合作用。产业集中度不断提高,规模效应得到发挥,将使得大陆厂商的商品质量提高的同时价格下降,产业竞争力不断的增强。大陆LED 产业链的上游的芯片,中游的封装,下游的产品的市场份额将全面提高,并且市场份额还将不断向一线企业集中。因此我们坚定看好LED 照明行业2014年全年乃至未来几年的行情,建议投资者重点关注LED 照明行业相关厂商。

上周回顾:本周,A 股延续上周小幅波动,下跌0.49个百分点。与此同时,电子指数出现两个月以来首次下跌,A 股电子指数下跌2.5个百分点,跑输沪深300指数2.01个百分点,费城半导体指数上涨2.74个百分点,跑赢纳斯达克指数1.39个百分点,台湾电子指数上涨0.64个点,跑赢MSCI 台湾0.56个点。

和上周行情相反,本周除了A 股电子指数有较明显下跌外,其他全球电子指数均有较好的表现。虽然A 股电子指数本周表现不佳,但是从13年开始,A 股电子指数在市场震荡下跌的情况下高歌猛进,表现已经远超市场。

推荐组合:环旭电子、德豪润达、三安光电、大族激光、佛山照明、阳光照明、同方国芯、长盈精密、欧菲光、长信科技、华测检测、海康威视、大华股份。

风险提示:政策兑付低于预期、经济前景不明,消费者信心低落,终端需求萎靡;国内资金紧张,企业融资渠道受限;人力成本上升等。