体育产业专题(一): 国际体育运动用品行业需求演进研究

70 年代后国际体育产业大发展,体育产业发展决定体育用品需求。

西方发达国家体育由公共、自愿和商业体育构成,商业体育即体育产业。20 世纪70 年代后前两者向后者转化,实质是专业竞技向大众体育转变,带来体育产业近30 年高速发展,1988 年(美国高速发展末期)占GDP1.2%,2013 年美国体育产业总产值约4681 亿美元。

体育产业主要分运动竞赛表演业、大众体育休闲健身业和体育运动用品生产业,三者依次发育,三分天下。以全产业链视角看,体育运动用品需求变化由上游运动竞赛表演业和大众休闲健身业发展决定,产业发展全阶段均可产生拉动,其中大众休闲健身业带来需求最猛烈,规模化专业运动消费群体构成长期动力。美国经验表明,体育用品市场规模可达行业1/3,可孕育出大市值公司(耐克、阿迪达斯全球服装市场份额第四、五名,市值4356 亿元、959 亿元)。

美国体育运动用品行业经历高速、低速两阶段发展路径。

高速增长阶段(1961-1988):专业竞技转型大众体育过程中,运动时尚驱动下,行业发展处于高速增长期(10%),带来行业性发展机遇。其中,1961-1980 年,耐克以性价比优势成长为龙头;1981-1988年,锐步以时尚设计元素优势超越耐克。

低速增长阶段(1989-至今):1989 年左右行业增速出现拐点,随后在专业运动驱动下增速有所放缓(5%),企业间竞争加剧,专业程度较高的企业在此行业增速放缓阶段胜出。其中,1989-1995 年,核心品类篮球领域专业竞争决定行业地位,代表企业耐克;1996 年之后,本土市场竞争格局稳定步入整合,主要龙头开始海外扩张寻求增长,期间阿迪达斯中兴,匡威、茵宝、新百伦凭借细分领域优势获得一定市场份额。

体育运动用品行业需求特征分析:概念型消费向体验型消费演变。

总结美国体育运动用品产业发展历史,结合体育产业发展阶段,以消费需求演变为依据,提出体育运动用品行业分阶段研究框架。体育产业结构变化过程中,主要消费群体不同导致体育用品需求阶段的变化。

(1)高速增长阶段,主导需求由体育用品首次消费在普通消费者群体中渗透率的提升所贡献;对应时尚驱动概念型消费流行阶段,此时主要消费者关注点为性价比与时尚设计元素,消费特点为单人单品。

(2)低速增长阶段,主导需求由运动爱好者群体的消费频率提升贡献,属一个相对长期过程;且运动爱好者群体由普通消费者转化而来,基数远小于概念型消费阶段的普通消费者。对应专业驱动体验型消费升级阶段,主要消费者关注点为专业研发与品牌文化,消费特点为单人多品。

(3)从短期看,在概念型消费时期转向体验型消费时期的时点,会出现体育运动用品消费需求的回落。

主要体育运动企业发展简析:耐克、阿迪达斯等。

首先,通过各典型体育运动用品企业的发展历程对于体育运动用品行业分阶段研究框架进行验证;其次,简要分析了综合龙头代表耐克、阿迪达斯,时尚运动品牌代表彪马、锐步以及细分运动优势品牌代表匡威、新百伦、茵宝。