电子元器件行业周报:iphone6预定破纪录,供应链景气高涨

上周市场表现:

9月8日-9月15日,电子行业hs表现同步大市。截止9月12日收盘时,中信电子行业指数涨0.96%,沪深300指数上涨了0.50%,上证指数上涨1.09%。电子元器件子版块涨跌互现,其中集成电路、被动元件板块上涨,涨幅达到为2.74%和2.59%。光学元件和电子系统组装出现下跌,跌幅分别为1.62%和1.46%。

行业观点:

iphone6预定量超预期,电子板块表现强势。预计短期内仍保持强势,行业景气度仍然向好,市场热点回归创造了更好的淘金机会。我们继续看好本行业中期走势

我们认为以下板块值得关注:

1、业绩一直处于近年来较好状态的LED板块;

2、iphone预定量超预期,供应链景气度提升;

3、智能家居、汽车电子相关板块。

行业风向标:

Witsview:笔记本触控面板 明年恐再跌20%

外传大尺寸触控面板平均每寸报价下探1.5~1.7美元,相比今年每寸1.9~2美元的均价,降价幅度高达15%~20%。随着触控面板价格持续走低,触控笔电和传统笔电的价差也在缩小,预期2015年触控笔电的市场渗透率会拉升到20%以上。面板厂也积极推广On Cell外嵌式触控,以及eTP、Innotouch之类的整合型OGS触控面板。

SEMI: 大尺寸高分辨率手机面板需求增加

消息人士表示,订单主要是智能手机面板大小5 - 5.5英寸。2014年,观察人士预计为中低档智能手机较上年同期增长40%。三星电子和华为的设备是中国目前两个最大的订单供应链,他们将为了进一步参与中国市场而竞争。国际厂商预计将有更多的优势后,中止各种智能手机补贴从当地电信供应商在中国,根据市场观察人士。

Iphone6 首日预定量创纪录

据悉iPhone 6/6 Plus首日预订量达到了1600万部, 从侧面可以反映出iPhone在消费者心中的地位。?iPhone 6/6 Plus拥有如此高的预订量应在意料之中。我们认为苹果依旧在延续iPhone系列的伟大,对应于7000~8000万的备货,苹果信心十足,提振供应链的景气度。

风险提示:宏观经济复苏弱于预期;创业板估值中枢下移风险。