1、行业景气向上,大型市值公司较历史水平估值不高、中低市值公司收购/转型热点不断,继续推荐“超配”通信行业。
2、 持续看好三个方向:
1) 安全领域信息化及国产化。
军用北斗/卫星通信:首推海格通信、振芯科技、中创信测(信威集团)。
海防信息化:水面上的安全-岛礁水面监控(海兰信)、水面下的安全-(长城信息、中天科技、通光线缆、亨通光电)。
集群专网:东方通信、海能达、海格通信。
2) 电信变革:
中国联通:混合所有制改革、固网/LTE 融合优势、IT 系统集中化变革带来的业务模式创新;
鹏博士:民资准入的持续推动、宽带/IDC 资源协同、平台型布局。
3) 转型:首重平台型企业打造。
高鸿股份-两个千亿空间的流水平台;
新世纪-数字天域借壳、上亿量级的跨国应用分发平台;
高新兴-打造视频监控开放式云平台、以及智能交通/智慧城市整合规划;l 星网锐捷-高校信息化“微哨”平台、数据通信设备市场的国产化推进;
宜通世纪-移动数字营销平台的布局。
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