农林牧渔行业周报:开学节日效应不明显,等待证伪第二阶段

上周回顾——推荐的几只个股,走势相对较弱;一直推荐的海产板块,东方海洋停牌筹划重大事项,壹桥苗业继续扩大海域面积,后者名列涨幅榜第十名;龙力生物走出了久违的5 根小阳线。

本周推荐:朗源股份:继续推荐,三季度业绩有望大超预期。

*ST 大荒:经过一段时间的盘整,可能存在补涨行情。土地流转概念还要继续关注。

生猪养殖:第一阶段证伪结束,猪价反转概率越来越低。

继开学效应被证伪之后,中秋节日效应也未能掀起“些许”波澜,9-10 月 的第一个证伪期已经结束,节日效应消退明显,猪价反转(猪粮比超过6.5)的概率正在降低;下一个证伪期将是国庆节,预计节日效应依旧会落在市场期望值之外,虽然我们也“非常”期望猪价反转,毕竟那是农业研究员可以“扬眉吏气”的事情。

仔猪、二元母猪价格均出现上涨,对中期(4-5 个月)、中长期猪价会形成一定压制,有可能会压缩猪价反弹空间。

其他畜禽养殖业 :虽然依旧在高位运行,但高度有所下降,盈利的高峰时点“可能”已经过去。

美国畜产品的价格优势依旧明显,按照现有汇率折算,猪肉价格几乎仅为国内零售价的50%,该优势随着美国仔猪腹泻的结束将会进一步加强。

海参价格小幅回落,预计随着秋捕的展开、价格还会受到压制。

生姜价格继续一枝独秀,但难以复制当年“姜你军“的威势。

下周5 家公司召开股东大会,分别是高金食品、大康牧业、海大集团、圣农发展和正邦科技,建议关注后三家。