宜安科技将定增9亿元扩大产能

停牌仅两周的宜安科技,今日携定增预案火速复牌。公司拟以29.61元每股,非公开发行3039.51万股,募集资金9亿元,主要用于扩大产能。此前名不见经传的投资机构南方睿泰,将借由本次定增间接入股宜安科技,并在董事会中占据一席。

据预案,本次定增认购对象仅有两家:宜安科技控股股东宜安实业拟认购1013.17万股,认购金额3亿元;深圳市南方睿泰基金管理有限公司(简称“南方睿泰”)拟设立的专项投资主体睿泰投资计划认购2026.34万股,认购金额6亿元。按定增完成后股本计算,宜安实业将持股53.57%,较当前59.06%的持股比例略有下降,而睿泰投资则将持股14.23%成为公司二股东。在掏出真金白银的同时,睿泰投资实际控制人钟国爽还将进驻宜安科技董事会:经宜安科技第二届董事会第十二次会议审议通过,已补选钟国爽为非独立董事候选人。

据定增预案披露,南方睿泰成立于2012年6月,2013年度及2014年1至9月营收均为零,截至去年三季度末的总资产规模也仅有578万元。而南方睿泰官网显示,其金融业务包括并购基金、融资租赁等,其中并购基金业务拟采取“上市公司+PE”模式退出。

宜安科技本次定增募投项目重在扩大自身产能,9亿募集资金中,4亿元投向宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目,3亿投向非晶合金(液态金属)精密结构件产业化扩产项目,2亿元用以补充流动资金。

其中,轻合金精密压铸件生产基地项目建设期约为30个月,完全达产后预计可实现年收入约10亿元,年净利润约10275万元。非晶合金(液态金属)精密结构件产业化扩产项目建设期约为18个月,达产后预计可实现年收入约7亿元,年净利润约9450万元。

宜安科技表示,在我国已成为消费电子终端的制造大国和消费大国的大背景下,下游行业对轻合金精密压铸件需求持续增长,成为本次定增募投项目顺利实施的重要前提。从宜安科技自身情况来看,公司已成功进入华为、联想、三星、小米等多家国内外知名手机客户的供应链,在笔记本电脑领域,业内知名的联想等企业均已成为公司客户;在汽车领域,公司与新能源汽车特斯拉在车门、电池箱方面开始合作,与通用汽车在镁合金车门项目上进行合作等,但公司现有产能与客户的需求相比还存在差距。