西安民生收购海航商业百货资产

西安民生2月8日晚间公告,拟以发行股份及支付现金方式购买控股股东海航商业持有的兴正元购物中心67.59%股权和兴正元地产持有的骡马市步行街房产,标的资产的交易价格为17.80亿元。此次发行股份募集配套资金的总额不超过4.45亿元,发行股份数量不超过1.07亿股。

此次交易向海航商业以现金方式支付5亿元,以发行股份方式支付5.20亿元,发行1.12亿股;向兴正元地产以现金方式支付3.80亿元,以发行股份方式支付3.80亿元,发行8207.34万股;同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过4.45亿元,配套资金将用于支付此次交易的现金对价。其中,发行股份购买资产的交易价格为4.63元/股,发行股份募集配套资金的交易价格为4.17元/股。

公告显示,兴正元购物中心100%股权评估结果为16.45亿元,增值率为129.45%。兴正元购物中心67.59%股权交易价格为10.20亿元,骡马市步行街房产交易价格为7.6亿元。此次交易完成后,西安民生将持有兴正元购物中心100%股权和骡马市步行街房产。

早在2013年10月西安民生曾收购兴正元购物中心32.41%股权,对应的交易价格为5亿元。海航商业承诺兴正元购物中心2015年、2016年的净利润预测数不低于4364.86万元、5796.46万元。同时,海航商业承诺,2017年12月31日兴正元购物中心67.59%股权的价值不低于此次交易价格10.20亿元。兴正元地产承诺在2016年12月31日骡马市步行街房产的价值不低于此次交易价格7.60亿元。