南北车合并后总资产逾3000亿

中国南车、中国北车1月20日晚联合发布了两车合并报告书草案,对合并方案、合并后新公司的财务状况等做了详细介绍。

报告书显示的合并方案与此前两车公告的预案一致。中国南车A股和H股换股价格分别为5.63元/股和7.32港元/股,中国北车A股和H股换股价格分别为6.19元/股和8.05港元/股。方案还为南北车的异议股东提供了现金选择权。

报告书显示,合并后新公司股份总数为27,288,758,333股。其中,A股为22,917,692,293股,占股份总数的83.98%;H股为4,371,066,040股,占股份总数的16.02%。截至2014年12月31日,合并后新公司总资产约3053.01亿元,净资产约为996.95亿元。2014年1-10月营业收入1674.05亿元,归属于母公司股东净利润90.02亿元,基本每股收益0.33元。

根据报告书,本次合并还需过七关。分别是:中国南车股东大会A股类别股东会和H股类别股东会审议通过;中国北车股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议通过;国资委的批准;中国证监会对本次合并涉及的相关事项的核准;中国南车作为换股对价发行中国南车H股获得香港联交所的上市批准;本次合并所必要的中国境内外反垄断申报的正式提交并通过审查;香港证监会执行人员已授予清洗豁免且没有撤回或撤销该等授予,以及清洗豁免所有的条件均已实现。(汪珺)