中远航运“混改”引进前海开源

中远航运1月7日晚间发布定增预案,公司拟以5.50元/股的价格,非公开发行4.55亿股股票,其中中远集团和前海开源分别认购2.27亿股,募集资金总额不超过25亿元,拟用于建造2艘半潜船、7艘多用途和重吊船及偿还到期债务和补充流动资金。公司股票1月8日复牌。中远航运表示,本次募集资金投资项目建成后,公司的业务规模、船队实力以及运输效率都将得到进一步提升,核心竞争力也将进一步增强。

扩张特种船装备

预案显示,公司募集资金拟投资建造2艘半潜船,其中包括9万吨和5万吨半潜船各1艘,总投资16.37亿元,本次拟投入募集资金6.1亿元;另拟建造7艘多用途船和重吊船,包括3艘3.6万吨多用途船和4艘2.8万吨重吊船,总投资18.98亿元,拟投入募集资金11.4亿元。

中远航运介绍,5万吨级半潜船是半潜船市场的主流船型,9万吨半潜船目前为Dockwise一家垄断经营,借此次投建公司将进入超大型半潜船运输市场,分享高端半潜船市场机遇。而多用途船和重吊船是公司船队的主体和核心业务,是公司收入的主要来源,加码该业务是因为近年来机械设备、能源开发等工程项目的运输需求不断增长。同时,国家“一带一路”建设将促进中国企业参与沿线国家基础设施建设和工程承包,以及机械设备等的出口,并将为公司多用途和重吊船业务发展提供了更多市场机遇。

引进战投推进“混改”

此次发行完成后,中远集团及广州外代合计持股比例为50.88%,相比原来的51.12%有所减少,中远集团仍为公司控股股东和实际控制人。前海开源为公司引进的战略投资者,非公开发行后持有公司股份比例为10.60%。中远集团和前海开源拟以现金方式全额认购此次非公开发行的全部股票,并自发行结束之日起36个月内不得转让。

中远集团此次认购公司股份体现了控股股东对公司发展的强力支持,也彰显了控股股东对公司长远发展前景的信心。

据了解,前海开源成立于2013年1月,注册资本1.5亿元。前海开源从事的实际业务主要为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等业务。中远航运有关人士表示,前海开源此次认购公司新增股份属于纯财务投资,不会直接参与公司未来的业务管理。

据介绍,中远航运制订了“打造全球综合竞争力最强的特种船运输公司,成为大型工程项目设备运输的领导者”的战略目标,近年来不断通过资本运作扩张特种船装备。2010年,中远航运在航运业的“冬季”签下18艘新造船订单,并于当年底完成配股融资;2012年收购广州远洋100%股权,将广州远洋及下属企业所有的木材船、沥青船等26艘特种船舶纳入旗下。通过扩张,公司船队结构不断优化,竞争力不断提升。