中纺投资重组安信证券获通过

安信证券整体上市梦将成真。中纺投资1月6日晚公告,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会1月6日召开的2015年第1次工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项获得无条件审核通过。公司股票将于1月7日开市起复牌。

中纺投资重组安信证券被视为券商重组的又一范例。去年11月18日,中纺投资在停牌四个多月后披露重大资产重组方案。中纺投资将以非公开发行股份的方式收购国家开发投资公司等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司100%股份,后者整体作价182.72亿元。同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过60.91亿元。

根据方案,公司本次发行股份购买资产的发行价格为6.22元/股,以安信证券100%股权作价182.72亿元计算,公司预计向国投公司等14名交易对方发行股份的数量为29.38亿股。同时,公司配套融资发行的底价亦为6.22元/股,预计发行数量不超过9.79亿股。

值得注意的是,重组方国投公司目前间接持有国投瑞银基金51%股权与国投中谷期货53.33%股权,重组完成后,中纺投资与国投瑞银基金及国投中谷期货将存在同业竞争。对此,国投公司承诺,“自此次重组相关安信证券资产与上市公司交割完成之日起12个月内, 对存在同业竞争关系的基金和期货相关业务分别以股权减持、资产注入上市公司等方式予以妥善解决。”