三泰电子拟收购网上保险营销平台

三泰电子意欲完善其社区金融生态链。公司1月4日晚间公告,拟以不高于7.5亿元收购烟台伟岸100%股权,拟将其核心资产全国最大的网上车险营销平台金保盟网站纳入麾下。

公告显示,自然人程春、程梅分别持烟台伟岸信息科技公司99%股份、1%股份,且二人为兄妹关系。烟台伟岸的利润来源于其运营的金保盟网站。金保盟专注于金融和保险类产品互联网推广及网络营销领域,目前已成为全国最大的网上车险营销平台。2013年度,该营销平台的成交额达20亿元,累计为全国3000多万客户服务。目前该平台主要专注于车险、意外险、寿险、个人小额消费贷等产品销售,理财产品、信用卡开户、证券开户、基金产品等金融产品正在引入。

未经审计的财务数据显示,截至2014年9月30日,烟台伟岸资产总额2.45亿元,负债887万元,净资产2.36亿元,营业收入8271万元,净利润7985万元(该数据尚未扣除第四季度将集中支付给代理商的费用)。

按照相关规定,上述收购行为构成重大资产重组。

三泰电子为此精心设计了收购方案。初步测算,烟台伟岸2014年扣除非经常性损益后的净利润约为5000万元,此次收购对价约为7.5亿元,以此粗略计算,此次收购PE约15倍。三泰电子拟全部以现金支付此笔收购款项,其中收购款的55%(约4.13亿元)在此次收购获股东大会通过后支付给交易对方;收购款的45%(约3.36亿元,待此次收购获股东大会通过后12个月内支付)则存于收购三方共管账户,用于通过大宗交易或者二级市场购买三泰电子股票。王氏兄妹承诺该部分股票锁定期为36个月。

同时,此次收购拟定了业绩对赌条款:烟台伟岸实际控制人承诺2015年、2016年和2017年扣除非经常性损益后的净利润,在2014年经审计后扣除非经常性损益后的净利润的基础上平均每年增长20%。如以初步测算的烟台伟岸净利润5000万元为基础计算,2015年-2017年烟台伟岸扣非后合计的净利润为2.18亿元。若业绩未达标,被收购方实际控制人则以现金或股份补偿。

三泰电子称,本次收购将增厚公司业绩,同时将与现有业务形成良好的业务契合度,符合公司社区金融战略规划。上述收购尚需三泰电子董事会、股东大会通过。

同日,三泰电子发布非公开发行预案,拟以不低于22.79元/股的价格发行不超过1.29亿股,募资不超过29.4亿元用于以速递易业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”第三期的建设与运营及偿还公司银行贷款和补充流动资金。