利亚德拟收购两演艺设备公司

利亚德1月4日晚间发布重大资产重组草案。公司拟以8.9亿元对价,收购励丰文化100%股份和金立翔100%股份。公司股票1月5日开市起复牌。

交易方案显示,励丰文化100%股份对价确定为6.47亿元。其中,闫荣城、中金华创持有的励丰文化12.48%股份对价为1亿元,利亚德以现金支付;周利鹤、朱晓励、代旭、国通宏易、深圳聚兰德、菁英投资、海汇创投及李明智8名股东持有的励丰文化87.52%股份对价为5.47亿元,由利亚德非公开发行股票支付。本次交易完成后,利亚德将直接持有励丰文化100%股份。

金立翔100%股份作价为2.43亿元。利亚德将以发行股份和现金方式支付交易对价。其中,以现金方式支付7500万元,以非公开发行股份方式支付16767.50万元。

本次购买资产股份发行价格为17.65元/股。此外,拟向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金,股份发行价格为21.31元/股。

根据业绩承诺,励丰文化2014年、2015年、2016年和2017年经审计扣非净利润分别不低于2800万元、5400万元、6400万元和7600万元。金立翔2015年、2016年、2017年和2018年经审计扣非净利润分别不低于1900万元、2400万元、2900万元和3400万元。

利亚德表示,通过此次并购将向LED文化传媒领域发力。励丰文化系国内领先的高端文化演艺设备研发生产及销售、系统集成及整体解决方案、概念策划与创意设计的综合服务提供商,金立翔系国内领先的LED舞台视效服务提供商和LED设备租赁提供商。

公司同日公告,全资子公司利亚德香港拟以99.3万美元认购Dimenco公司增发的20582股股份,认购完成后利亚德香港持有Dimenco公司9%股权。Dimenco公司在荷兰注册,主要研发裸眼3D显示技术。