装机规模同比增63%！储能板块掀涨停潮，这些产业链个股或受益

（原标题：装机规模同比增63%！储能板块掀涨停潮，这些产业链个股或受益）

据21财经雷达，11月4日，午后储能概念震荡走高，截至收盘，金冠电气（688517.SH）、正帆科技（688596.SH）、开勒股份、思瑞浦等多股20CM涨停，海源复材、海星股份、永臻股份、新亚制程等多股涨停，风华高科、阳光电源（300274.SZ）等个股跟涨。

消息面上，国家能源局数据显示，截至2026年9月底，全国已建成投运新型储能装机规模达1.67亿千瓦/4.35亿千瓦时，同比增长63%。平均储能时长2.61小时，同比增加约0.27小时。全国新型储能等效利用小时数约915小时，同比增加约10小时。

产业链上游的出货数据提供了交叉印证。据ICC鑫椤储能数据，2026年前三季度，全球储能电池出货839.3GWh，同比增长96.3%。其中，国内厂商出货810.9GWh，同比增长94.5%；海外厂商出货28.4GWh，同比增长164%。供给方面，头部企业为承接需求的高增长而加快扩产。截至2026年9月，全球储能电池产能已超1500GWh，较年初1000GWh明显扩张，其中国内厂商约占95%。在供需偏紧的格局下，前三季度行业产能利用率始终维持在90%以上。

机构普遍认为，储能赛道的增长逻辑仍在持续拓宽。平安证券认为，随着算力用电需求进一步增长，以及绿电直连模式逐步落地，储能作为满足自发自用比例要求的重要设施，需求空间有望打开。

国联民生证券进一步拆分海内外四季度行情：电网侧独立储能主导地位稳固，前三季度占新型储能新增并网装机的85.3%，四季度料将持平。工商业储能或进入“规模温和扩张、低效主体出清”阶段。海外市场大储仍是主要增量来源，但区域驱动差异显著。美国全年装机预估55–70GWh，与市场主流判断相符。澳洲72亿澳元补贴推动下抢装高峰已过，2027年退坡已计入价格，四季度余量主要来自年末并网；欧洲受TTF气价回升与荷兰净计量退出预期影响，需求内核由电价套利切换至自用消纳叠加供电保障，冬季需求刚性较强。

华福证券认为，国网投资稳健增长，海外AI算力需求带动电网扩容。前三季度国网固定资产投资超4500亿元，同比增长5.2%。新加坡加大电网投入，西班牙数据中心绿色供电要求尚处草案阶段；超级电容扩产释放高功率短时储能产业化信号。