直线拉升！3分钟，20%涨停！抄底资金，涌入这一赛道

今日（10月26日）盘中，部分机器人概念股逆市上涨。开盘仅3分钟，朗特智能直线拉升至20%涨停；紧随其后，中邮科技也封死20%涨停。此外，襄阳轴承、春光科技、北矿科技、光洋股份、万向钱潮等10%涨停，上纬新材涨18%，江苏北人涨超15%，模塑科技涨超9%，宇树科技涨超8%。

东方财富数据显示，截至中午收盘，A股人形机器人板块获得主力资金净流入近15亿元，位居两市第一。

消息面上，据央视财经报道，深圳海关最新数据显示，2026年1至9月，深圳市机器人合计出口134.49亿元，同比增长12.9倍。深圳海关所属深圳湾海关查验四科副科长邓鸿亮介绍，清洁机器人出口额达116.51亿元，占比最高。工业机器人、手术机器人等品类增势亮眼，产品远销全球120多个国家和地区。

当前，人形机器人、四足机器人正处在从演示展示走向规模化落地的关键拐点。在海外市场，工业巡检、商用服务等需求尤为突出。国际研究机构报告显示，今年上半年，全球人形机器人出货量约1.91万台，超97%为中国制造，工业与商业场景应用占比超过70%。

国际动态方面，北京时间10月22日，特斯拉在三季度业绩会确认，Optimus人形机器人已在Fremont工厂高产能产线上启动早期生产，首批达到量产质量标准的机器人正式下线。特斯拉CEO马斯克表示，人形机器人将成为全球最大产业，Fremont工厂已完成大部分机器人产线设备部署，预计至少需要一年将产能提升至每周约2万台，计划2027年底前后启动对外商业交付。

上周，OpenAI机器人团队的招聘布局也受到市场关注，公开岗位覆盖机器人控制系统、电机及执行器设计、电子硬件、制造工艺与数据采集等方向，OpenAI公司正由机器人大模型研发向本体硬件及系统集成延伸。

10月21日，英伟达在GTCBerlin2026大会上宣布升级Isaac机器人开发平台，推出Isaac Lab3.0、Isaac OS等新工具，并发布结合ChatGPTAstra、NVIDIAIsaac及Cosmos的开源参考工作流，以支持机器人数据生成、训练及评估。

方正证券认为，海外科技巨头正从算法、数据和硬件多个维度推动具身智能发展，机器人产业有望迎来技术进步与制造能力提升的双重驱动。国内汽车零部件产线亦已出现人形机器人常态化作业案例，产业化进程进一步推进。具备精密制造、规模化生产和客户协同开发能力的汽车零部件企业，有望将既有技术积累延伸至机器人产业链。建议重点关注丝杠、减速器、轴承、伺服电机、关节模组及灵巧手等环节，优先筛选已进入客户验证、获得明确订单或具备量产交付条件的供应商，把握机器人业务从主题催化向收入贡献转化的投资机会。

湘财证券指出，今年以来，全球人形机器人产业持续加速发展，国内智元机器人、宇树科技等企业出货量亦快速增长，占据全球主要市场份额。特斯拉已正式启动第三代Optimus人形机器人生产，未来产能有望快速爬坡。未来，随着数据飞轮效应推动机器人大小脑技术快速进步，人形机器人产能、单位生产成本与终端需求有望进入正循环，推动我国及全球人形机器人产销量爆发式增长，相关主机厂与上游核心零部件厂商业绩有望快速提升。