哔哩哔哩（BILI.US）完成5.00亿美元可转换优先票据发行及同步配售回购

（原标题：哔哩哔哩（BILI.US）完成5.00亿美元可转换优先票据发行及同步配售回购）

金吾财讯|9月9日，Bilibili Inc.（哔哩哔哩股份有限公司，BILI.US，9626.HK）宣布，已完成此前公布的5.00亿美元于2031年到期的可转换优先票据发行，并同时完成了约1.00亿美元Z类普通股的回购。相关金融机构告知，为便于部分票据投资者对冲而进行的借入Z类普通股配售，以及腾讯控股有限公司子公司进行的Z类普通股二次配售，亦已于当日完成。腾讯额外认购2.00亿美元票据及公司从腾讯回购约2.00亿美元股份的交易，仍需公司临时股东大会独立股东批准及其他惯例交割条件满足后方可完成。上述票据为优先无抵押债务，将于2031年9月15日到期，初始转换率为每1,000美元本金兑换50.34股Z类普通股（相当于每股转换价约155.79港元，较2026年9月4日香港联交所收盘价121.40港元溢价约28.3%，较同时配售参考价115.38港元溢价约35.0%）。同时配售以每股115.38港元的固定价格合计配售33,351,660股Z类普通股，其中6,976,760股为向非关联第三方借入并由票据初始购买方关联机构出售，26,374,900股由腾讯子公司通过配售代理出售。公司从同时配售中未发行新股亦未获得任何所得款项。公司以参考价回购了同时配售中出售的6,795,540股Z类普通股，该回购属于公司为同时delta回购和腾讯回购设立的总额不超过3.00亿美元特别股份回购计划的一部分。