花旗集团（C.US）发行5877.80万美元可赎回股权挂钩证券，年息12.24%

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金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年8月24日发行总金额5877.80万美元的中期优先票据（Series N），该票据为可赎回股权挂钩证券，挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差者，定价日为2026年8月19日，到期日为2027年8月24日。每份证券面值1000.00美元，共发行58778份，发行价格为每份1000.00美元，其中承销费每份4.50美元，发行人实际获得每份995.50美元，扣除承销费总额约26.45万美元后，净收益约为5851.35万美元。该证券年化票息率为12.24%，每月24日按面值的1.02%支付票息，自2026年9月起开始支付。发行人有权在2027年2月24日至7月24日的月度票息支付日提前按面值加当期票息赎回证券。若未提前赎回，且观察期内任一挂钩指数收盘价曾低于其初始值的70%（触发敲入事件），且到期时表现最差指数低于初始值，投资者将面临本金损失甚至可能损失全部本金。证券不会在任何证券交易所上市，由花旗集团提供全额无条件担保，承销商为花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.。