花旗集团（C.US）发行挂钩三大指数可赎回或有息票证券 年化票息率至少12.50%

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金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.宣布发行可赎回或有息票股权挂钩证券，并由花旗集团提供全额无条件担保。该证券挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数，每份证券面值为1000.00美元，定价日为2026年8月31日，发行日为2026年9月3日，到期日为2028年9月6日，除非发行人提前赎回。证券提供至少1.0417%面值的或有票息，相当于约12.50%的年化票息率，具体票息将在定价日确定。在每个票息支付日，只有当挂钩指数中表现最差者在相关估值日的收盘价不低于其票息障碍值（初始值的70.00%）时，投资者才能获得票息；否则不获票息。发行人有权在多个潜在赎回日以面值加上相关票息提前赎回证券。若证券持有至到期，且最差表现者的最终收盘价不低于其最终障碍值（初始值的70.00%），投资者将获得面值；若低于最终障碍值，投资者将面临本金损失，最低可能为零。该证券预计估值至少为每份939.50美元，低于发行价。承销商为花旗集团关联方Citigroup Global Markets Inc.，每份证券承销费最高5.00美元。证券不会在任何交易所上市。