美国银行（BAC.US）发行挂钩卡特彼勒股票的或有收益自动可赎回票据，年票息率11.50%

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金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，美股代码：BAC.US）旗下BofA Finance LLC（发行人）拟发行一款与卡特彼勒公司（Caterpillar Inc.，纽交所代码：CAT）普通股挂钩的或有收益自动可赎回收益票据（Contingent Income Auto-Callable Yield Notes），该票据由美国银行公司全额无条件担保。票据预计于2026年8月31日定价，2026年9月3日发行，2027年10月5日到期，期限约13个月。票据面值为每份1000.00美元，公开发行价为每份1000.00美元，承销折扣为每份15.00美元，BofA Finance在扣除费用前募集资金净额为每份985.00美元。此外，BofA Finance的关联方将就向其他注册经纪交易商分销票据支付最高每份6.50美元的推荐费。 票据提供或有票息，票息率为年化11.50%（月化0.9584%），即每份1000.00美元本金每月支付9.584美元（若适用）。在每个月度观察日，若挂钩股票的观察值大于或等于其初始值的60.00%（票息障碍），则于相应或有支付日支付当期或有票息。自2027年3月1日起，若在任何月度赎回观察日挂钩股票的观察值大于或等于其初始值的100.00%，票据将被自动赎回，支付本金加上当期或有票息，此后不再支付任何款项。 若票据未在到期前被自动赎回，到期时投资者的赎回金额取决于挂钩股票的期末观察值：若期末观察值大于或等于初始值的60.00%（阈值），将按面值1000.00美元偿还；若低于阈值，则投资者将面临与股票跌幅1:1对应的本金损失，最多可能损失全部本金。到期时，若期末观察值大于或等于票息障碍，还将支付最后一期或有票息。 该票据不会在任何证券交易所上市。票据的初始估计价值为每份1000.00美元本金的920.00美元至970.00美元之间，低于公开发行价。票据相关的所有支付均取决于发行人BofA Finance和担保人美国银行的信用风险。