高盛集团（GS.US）发行挂钩台积电ADS的自动赎回票据，月息最高1.0709%

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金吾财讯|高盛金融公司（GS Finance Corp.）拟发行自动赎回或有息股权挂钩票据，由高盛集团（The Goldman Sachs Group, Inc.）全额无条件担保。票据预计于2026年9月2日发行，2027年10月1日到期，除非提前自动赎回。票据挂钩台积电的美国存托股份（ADS），每份ADS代表五股普通股。每月支付票息，每1,000.00美元面值支付10.71美元（月利率1.0709%，年化最高约12.85%），前提是在相应观察日标的股票收盘价不低于初始价格的62%；否则不支付票息。从2027年3月1日起，若观察日标的收盘价大于或等于初始价格，票据将被自动赎回，支付面值及当期票息。若未赎回，到期时若最终收盘价不低于初始价格的62%，将支付1,000.00美元及最终票息；若低于该水平，则按指数股票回报支付，投资者可能损失部分或全部本金。据估计，票据在交易日定价时的估值约为每1,000.00美元面值925.00至955.00美元，低于发行价。该票据属于中期票据Series F计划，公司可能后续增加发行量。