野村控股（NMR.US）旗下Nomura America Finance发行546.50万美元挂钩三大指数的可赎回或有息票票据

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金吾财讯|野村控股（NMR.US）旗下子公司Nomura America Finance, LLC（发行人）发行了总额546.50万美元的高级全球中期票据A系列，该票据由野村控股全额无条件担保。票据为发行人可赎回的或有息票障碍票据，挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和欧洲斯托克50指数中表现最差者，到期日为2029年8月23日。票据按季度支付或有息票，息票率为2.6625%（年化10.65%），但仅当每个挂钩指数在相应观察日的收盘值不低于其初始值的55%时才会支付。发行人有权自2026年11月24日起的任意可选赎回日按面值加当期或有息票（如有）提前赎回全部票据。若票据未被赎回且表现最差指数较初始值下跌超过45%，投资者将面临该指数下跌的全部风险，可能损失部分或全部本金。票据定价日为2026年8月19日，发行日为8月24日，期限约三年，不会在任何证券交易所上市。发行价格为面值的100.00%，分销佣金为0.20%，发行人所得款项为99.80%，分别为546.50万美元、1.09万美元和545.41万美元。发行文件估计票据在交易日的估值为每1,000美元面值989.30美元，低于公开发行价。分销代理为关联公司Nomura Securities International, Inc.，存在利益冲突。