高盛集团（GS.US）拟发行挂钩GE Vernova股票的可自动赎回票据，票息率至少16%，2029年8月31日到期

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金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.作为发行人，高盛集团作为担保人，计划发行与GE Vernova Inc.普通股挂钩的可自动赎回或有票息票据（带记忆功能及或有下行风险），预计于2026年8月31日定价，9月3日发行，2029年8月31日到期。该票据每份面值1,000.00美元，若计算日标的股票收盘价不低于票息阈值价格（起始价格的60.00%），则每1,000.00美元面值可获至少40.00美元或有票息，相当于年化票息率至少16.00%；此前未支付的票息可在后续满足条件时补发，不计利息。自2026年11月起至2029年5月的每个季度计算日，若标的股票收盘价不低于起始价格，票据将被自动赎回，赎回金额为本金加上当期及所有此前未支付的票息。到期时，若期末价格不低于下行阈值价格（起始价格的60.00%），每1,000.00美元面值支付1,000.00美元；若低于该阈值，则支付金额为1,000.00美元乘以表现因子，投资者可能损失超过40.00%本金甚至全部本金。本次发行的承销折扣最高为销售总面值的2.325%，分销代理Wells Fargo Securities, LLC（WFS）有权以原始发行价减去1.75%面值的折让向Wells Fargo Advisors转售证券，WFA还可获得每1,000.00美元面值0.075%的分销费用。据估计，证券定价时每1,000.00美元面值的估值预计在900.00美元至930.00美元之间。