Chaince Digital Holdings（CD.US）拟通过ATM发行最高3.00亿美元普通股

（原标题：Chaince Digital Holdings（CD.US）拟通过ATM发行最高3.00亿美元普通股）

金吾财讯|Chaince Digital Holdings Inc.（CD.US）宣布与销售代理H.C. Wainwright & Co., LLC签订市场发行协议，可不时发行最高3.00亿美元的普通股，每股面值0.004美元。此次发行将按“at-the-market”方式进行，销售代理将收取总收益3.0%的佣金，实际发行价格、数量及募资总额取决于市场情况，存在不确定性。假设以每股3.52美元（纳斯达克2026年8月17日收盘价）发行，公司最多可发行85,227,272股，发行后总股数最高可达195,231,072股。预计净募资约2.91亿美元，拟用于营运资金和一般公司用途。公司普通股在纳斯达克全球市场交易，代码为CD，2026年8月19日收盘价为3.46美元。公司为注册于开曼群岛的控股公司，主要在美国和香港提供财务咨询、资本市场咨询及相关服务。截至2026年6月30日，公司已发行普通股79,443,800股，股东权益为46,767,178美元。按前述假设发行价计算，新投资者每股将立即产生1.71美元稀释。