高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.拟发行自动赎回票据，年化票息最高约19%

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金吾财讯|GS Finance Corp.拟发行一款自动赎回或有票息票据，由高盛集团无条件担保。票据挂钩S&P 500 Futures 40% VT Adaptive Response 6% Decrement Index (USD) ER，预计于2026年8月31日发行，到期日为2029年8月30日，发行价格为面额的100.00%。每份票据面额为1,000.00美元，票息按月观察，若月度观察日指数收盘价不低于初始水平的75.00%，则支付票息，金额为每1,000.00美元面额约15.83美元乘以已发生观察日数量减去已支付票息；否则不支付当期票息。票息率相当于每月约1.58%，年化最高约19.00%。票据自2027年8月起至2029年7月，若任一观察日指数收盘价不低于初始水平，票据将被自动赎回，支付面额及当期票息。若持有至到期且未自动赎回，当最终指数水平不低于初始水平的75.00%时，支付1,000.00美元及最终票息；若低于75.00%，则支付金额为1,000.00美元加上1,000.00美元与指数回报率的乘积，投资者可能损失全部本金。该指数旨在追踪S&P 500期货超额回报指数，采用40.00%的波动率目标，最大杠杆为500.00%，并每日计提6.00%的年度递减。票据在定价日的估计价值预计为每1,000.00美元面额925.00至955.00美元，低于原始发行价。