高盛集团(GS.US)拟发行挂钩SpaceX A类普通股的或有收益自动赎回证券，最低季度票息49.50美元

（原标题：高盛集团(GS.US)拟发行挂钩SpaceX A类普通股的或有收益自动赎回证券，最低季度票息49.50美元）

金吾财讯|据高盛集团（GS.US）向美国证券交易委员会提交的初步定价补充文件，其旗下GS Finance Corp.拟发行挂钩Space Exploration Technologies Corp.（SPCX UW）A类普通股的或有收益自动赎回证券，由高盛集团提供无条件担保。该证券预计于2026年8月28日定价，2026年9月2日发行，2029年8月31日到期。每份证券面值为1,000.00美元，若任一票息观察日标的股票收盘价不低于初始股价的50.00%（下行阈值价格），投资者可获得至少49.50美元的或有季度票息，该票息按已发生观察日数量累计计算并扣除已付票息；若在任一提前赎回观察日（首次为2026年11月30日）标的股票收盘价不低于初始股价，证券将被自动赎回，支付面值及当期票息。若持有至到期且最终股价不低于下行阈值，投资者收回1,000.00美元本金及末期票息；若最终股价低于下行阈值，则按最终股价与初始股价之比支付，投资者可能损失全部本金。该证券不参与标的股票上涨收益，且不上市交易。本次发行总额未披露，承销商为高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC），承销折扣为2.25%，净所得为97.75%。摩根士丹利财富管理作为经销商，每份证券收取22.50美元销售佣金，其中3.00美元作为结构费。该证券估值区间为每份910.00至970.00美元，CUSIP为40058LFR6。