高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.拟发行挂钩礼来普通股的或有收益自动赎回证券，每季度票息至少25.00美元

（原标题：高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.拟发行挂钩礼来普通股的或有收益自动赎回证券，每季度票息至少25.00美元）

金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.于2026年8月20日发布自由撰写招股说明书，拟发行与礼来公司（LLY.US）普通股挂钩的或有收益自动赎回证券（Contingent Income Auto-Callable Securities with Memory Coupon），到期日为2029年8月31日。该证券为无担保票据，由高盛集团（The Goldman Sachs Group, Inc.）全额无条件担保，CUSIP为40058LFP0，注册声明编号为333-284538。证券预计于2026年8月28日定价，原始发行日预计为2026年9月2日。每1000.00美元本金证券的估计价值范围为910.00美元至970.00美元，低于原始发行价。证券设有季度或有票息及记忆票息特征：在每个票息观察日，若标的股票收盘价大于或等于下行阈值价格（初始股价的60.00%），则每1000.00美元本金支付至少25.00美元的或有季度票息；若低于下行阈值价格，则当期票息为0.00美元，但未支付的票息可在后续观察日标的股票价格回升至阈值以上时补付。自2026年11月30日起，若任一自动赎回观察日标的股票收盘价大于或等于初始股价，证券将被自动赎回，投资者每1000.00美元本金将收到1000.00美元本金及当期应付票息，此后不再支付任何款项。若持有至到期且最终股价大于或等于下行阈值价格，每1000.00美元本金将支付1000.00美元及最终或有季度票息；若最终股价低于下行阈值价格，投资者将按股价表现因子（最终股价除以初始股价）获得对应金额，可能损失大部分或全部投资。