花旗集团发行与超威半导体(AMD.US)挂钩的17%年化或有收益自动赎回证券

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金吾财讯|花旗集团旗下Citigroup Global Markets Holdings Inc.（下称“发行人”）计划发行中期高级票据系列N，产品为与Advanced Micro Devices, Inc.（超威半导体，股票代码：AMD.US）普通股表现挂钩的或有收益自动赎回证券，由花旗集团提供全额无条件担保。每份证券面额为1,000.00美元，预计于2026年9月2日发行，2029年8月31日到期。证券挂钩的超威半导体普通股初始价以定价日收盘价为准，下行触发价设为初始价的50.00%。若季度观察日收盘价不低于下行触发价，每份证券将支付42.50美元（即面额的4.25%，年化17.00%）的或有票息，且具有记忆票息机制，可补发此前未付票息；若任一潜在赎回日收盘价不低于初始价，证券将被自动赎回，支付面额加上相关票息（含此前欠付票息）；若未自动赎回且最终观察日股价低于下行触发价，投资者将按股价跌幅损失本金，可能损失全部投资，且不参与股价上涨。该证券不上市交易，承销商为花旗集团环球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.），每份证券承销费22.50美元，其中销售佣金17.50美元，另向摩根士丹利财富管理支付5.00美元结构费；发行人预计定价日证券估值至少为917.50美元，低于发行价。