U.S. Bancorp（USB.US）拟发行年息5.75%可赎回固定利率中期票据 2036年9月1日到期

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金吾财讯|U.S. Bancorp（USB.US）于2026年8月20日发布定价补充文件，拟发行高级中期票据系列EE下的可赎回固定利率票据，到期日为2036年9月1日。该票据年利率为5.75%，利息于每年9月1日支付，首次付息日为2027年9月1日。发行价为本金的100%，最低面额为1,000.00美元，并以1,000.00美元的整数倍递增。原始发行日预计为2026年9月1日。票据可由U.S. Bancorp选择在2028年9月1日至2036年6月1日期间的每个季度赎回日（即每年3月1日、6月1日、9月1日及12月1日）全额赎回，赎回价格为100%本金加上应计未付利息。销售佣金最高为每1,000.00美元本金30.00美元，面向合格机构投资者或收费咨询账户的发行价格介于970.00美元至1,000.00美元之间。本次发行由关联公司U.S. Bancorp Investments, Inc.担任代理，并遵循FINRA规则5121。票据为U.S. Bancorp的无担保高级债务，不受美国联邦存款保险公司保险，投资者需承担U.S. Bancorp的信用风险。