A股盘前播报 | 上海重磅发文！算力、硬件等赛道迎催化

（原标题：A股盘前播报 | 上海重磅发文！算力、硬件等赛道迎催化）

盘前要闻

1、美股三大指数集体收跌 存储与光通信概念逆势反弹

类型：行业

情绪影响：正面

隔夜美股高开低走，三大指数连续第二天收跌。存储概念股多数走高，SK海力士涨4.7%，闪迪涨2.68%，希捷科技涨2.44%，美光科技涨0.87%；光通信概念股整体走强，CRDO涨3.23%，迈威尔科技涨1.8%，AAOI涨1.14%，Lumentum涨0.87%。

2、多重利好催化！高盛最新发声：AI下一主线将转向人形机器人

类型：行业

情绪影响：正面

人形机器人迎来多重利好催化，上半年智元超越宇树科技登顶人形机器人出货榜首；特斯拉Optimus也传出要量产的消息；此外，宇树科技公告中签号码仅有19,414个；高盛最新报告指出，随着AI算力基础设施持续扩张，人形机器人有望成为AI下一阶段的重要增长极。

3、上海甩出算力大礼包 提升智算硬件的供给能力

类型：行业

情绪影响：正面

上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。其中提到：到2030年把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”，产业规模力争达到4万亿元；支持软件企业广泛使用Coding平台；实施“百千万”智算集群工程，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群；提升智算硬件的供给能力，推动自主芯片与主流大模型深度融合等。

4、英伟达CEO黄仁勋澄清5000亿美元融资计划细节

类型：公司

情绪影响：正面

英伟达首席执行官黄仁勋就公司参与一项5000亿美元AI基础设施融资计划的具体条款作出说明，黄仁勋表示，英伟达在该计划中的支持规模"最高不超过单个项目机会的25%"，且"该支持是有限的、基于剩余价值的，旨在补充而非取代独立承销方的作用"。

投资日历

美国7月CPI数据

投资锦囊

不管在哪个市场中，一条根本原则是:"可以买低，但绝不可买跌。"不要买已经位于下行通道的股票，即使这只股票看起来很划算。

【美】亚历山大·埃尔德《走进我的交易室》

机构观点

1、华西证券：秋季行情逐渐进入布局阶段，关注国产算力链、港股互联网等。

2、光大证券：海外半导体板块逐步企稳回升，对A股科技板块企稳具有正向作用。

3、方正证券：指数进入前期密集筹码区间，超跌反弹进入攻坚期，保持信心与耐心。

利好利空前瞻

1、SK海力士拟将中国工厂NAND产能提高50%

类型：市场热议

国泰海通：AI存储供需紧张推动存储厂商业绩快速释放，后续扩产和技术升级节奏有望进一步加快，带动半导体设备需求持续上行。

2、鹏鼎控股：第二季度净利润环比增长77% 加快拓展服务器与光模块业务

类型：机构热评

招商证券：国内PCB行业不断升级并加速扩充高端产能、布局海外产能，板块业绩释放具备持续性和弹性空间。

3、水利部：维持对11省份的洪水防御应急响应

类型：政策聚焦

东吴证券：政策层面重视北方防洪排涝能力建设，结合2026年稳投资政策，水利投资有望加速。

公告速递

偏正面公告

1、工业富联：2026年上半年净利润237.4亿元，同比增长95.99%

2、江波龙：取得7.2亿元股票回购专项贷款承诺函

3、中际旭创：子公司拟2745万元认购乾融晟润基金90%份额

偏负面公告

1、中国一重：董事长陆文俊因犯受贿罪，被依法判处刑罚并免职

2、安徽建工：副总经理何洪春被留置并辞职

3、金运激光：实控人梁伟二审改判有期徒刑三年九个月

海外市场

自选哥提示：中东冲突局势仍不明朗，美股三大指数连续第二天收跌。费城半导体指数涨0.87%，英特格涨4.16%；存储概念股多数走高，SK海力士涨4.7%，闪迪涨2.68%；光通信概念股整体走强，迈威尔科技涨1.8%；纳斯达克中国金龙指数跌2.94%，热门中概股多数走低。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：冯秋怡。