A股晚间热点 | 3800亿医药龙头盘后大利好！行业周期底部确认？

（原标题：A股晚间热点 | 3800亿医药龙头盘后大利好！行业周期底部确认？）

晚间重磅新闻速览

1、新型电力系统建设"十五五"规划出炉

重要程度：

8月3日下午，国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设"十五五"规划》，从十三个方面提出了一系列具体举措，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。

《规划》提出，到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；电力供应能力持续增强，电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升，电力供应充裕度保持合理水平，有效满足经济社会发展和人民群众美好生活的用电需要；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。

2、李强签署国务院令 公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》

重要程度：

国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》(以下简称《条例》)，自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。

对此，专家认为此次修订无疑在很大程度上提高了我国集成电路布图设计的保护水准，对加快知识产权强国建设和满足高质量发展需求具有重要的现实意义。

3、3800亿医药龙头盘后大利好！行业周期底部确认？

重要程度：

8月3日晚间，CXO一体化龙头药明康德集中披露半年报、全年业绩指引上调、员工持股计划三份重磅公告，多重利好全面超出市场预期。公司上半年净赚111亿元，二季度单季利润环比大增38%；全年营收指引上限直接上调75亿元，冲击605亿元大关；而同步推出的员工持股计划，2026年全额解锁的营收考核线仅设为530亿元，与最新指引形成强烈反差，行业复苏强度与公司业绩弹性远超此前市场预判。

本次业绩指引大幅上修，被市场视作CXO行业周期触底回升的关键验证信号。经历过去两年的行业调整与估值消化后，全球创新药研发需求重新进入上行通道，新型药物浪潮带来的外包需求持续释放，全产业链布局的龙头企业优势愈发显著。

4、融资余额单月下降超4000亿，这一轮杠杆降到了哪一步？

重要程度：

截至7月31日，A股融资余额为2.5891万亿元，较6月25日3.01万亿元的历史高位已明显回落。仅7月一个月，融资余额就下降4079亿元，环比降幅达到13.61%。从杠杆水平看，7月31日融资余额占流通市值比为2.69%，回到一季度末附近水平。这意味着，4月以来快速流入的杠杆资金，在7月完成了一轮集中回吐。

但同样是"去杠杆"，2026年7月与2015年的市场状态并不相同。这一轮压力主要集中在AI、半导体、硬件设备、算力等前期拥挤赛道，更多体现为科技主线过热后的结构性降杠杆，而不是全市场杠杆体系失控。

5、月之暗面回应港股IPO传闻：消息不实

重要程度：

8月3日，有报道称，月之暗面计划最早于本月内提交香港IPO申请，或募资约30亿美元(注：现汇率约合202.79亿元人民币)。据界面报道，月之暗面回应记者称消息不实。

另据证券时报上月报道，月之暗面近日已完成超35亿美元(现汇率约合236.59亿元人民币)F轮融资，投后估值涨至350亿美元(现汇率约合2365.92亿元人民币)。因认购金额超出原定目标3倍有余，本轮融资提前关闭。

6、局域网行情关停，量化交易量被明显压低？业内解读

重要程度：

7月31日起，交易所关停局域网行情通道，行情接入统一切至广域网，微秒级盘口优势被削弱；8月3日A股成交额2.01万亿元，较上一日缩量5488亿元。对此，业内判断行情通道切换对主流量化交易影响较小，仅超高频受影响，对A股交易量的影响仍需持续观察。

7、韩国杠杆ETF风波持续升级 青瓦台政策室长面临刑事指控

重要程度：

在韩国，单一股票杠杆ETF产品推出所引发的争议正升级为一场法律战。这类产品被认为是导致韩股近期剧烈波动的诱因之一。

最新报道称，韩国总统办公室政策室长金容范(Kim Yong-beom)因"仓促引入杠杆ETF"被指控滥用职权、胁迫和妨碍业务。由反对党国民力量党支持的保守派前首尔市议员李钟培(Lee Jong-bae)周一宣布，他已通过政府的在线请愿系统向最高检察厅提交了针对金容范的刑事诉讼。

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，存储芯片等受关注。

1、TrendForce：供应短缺 预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%

8月3日，市场研究公司TrendForce预测，由于供应短缺，第三季度PC DRAM的固定交易价格将比上一季度上涨15%至20%。该公司指出，随着云服务提供商(CSP)对服务器内存的需求增加，内存制造商计划明年减少PC DRAM的供应。

国盛证券指出，存储定价锚确立与财报兑现共振，板块信心磨底回升。基于国产替代加速与AI产业趋势，建议优先把握国产存储自主可控、AI算力、华为生态及AI应用落地方向的配置机会，关注存储领域国产龙头长鑫科技，及其扩产受益链条上半导体测试设备环节的长川科技、存储材料环节的江丰电子、存储封测环节的深科技等，同时建议关注华为生态链的华丰科技与AI应用端的金山办公、福昕软件等。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、商业航天 | 可重复使用火箭新进展！星河动力航天将择机发射智神星一号。

3、核聚变 | 宁德时代加码核聚变。

4、云计算 | 摩根士丹利预计云计算支出将激增至1.2万亿美元。

上市公司正面负面公告

偏正面公告方面，自选哥提示关注五粮液累计回购股份金额达10.02亿元等；偏负面公告方面，注意晨光新材股东减持公司股份等。

偏正面公告

1、五粮液：已耗资10.02亿元累计回购股份1331.66万股

2、中微公司：上半年净利润同比预增282.48%—310.81%

3、阳光股份：控股子公司拟不超9.8亿元投建阳光智算中心项目

4、药明康德：上半年净利润同比增长29.43% 拟10派5.1元

偏负面公告

1、晨光新材：皓景博瑞拟减持公司不超1.61%股份

2、新泉股份：2026年半年度净利润同比下降1.9%

3、中集车辆：美国商务部对子公司反补贴反倾销初裁税率公布

4、九洲药业：上半年净利润同比下降26.33% 拟10派1元

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。