超额认购逾13倍！中际旭创，将登陆港股

（原标题：超额认购逾13倍！中际旭创，将登陆港股）

7月27日，中际旭创完成港股IPO招股。这将是继2019年的阿里巴巴之后，港股最大规模的IPO项目。

据捷利交易宝统计，截至当天14点，该项目共获得719.9亿港元孖展，超额认购逾13倍。同时，港交所27日还宣布，将为中际旭创提供超大型IPO项目三件套——上市当日（7月30日）同步推出每周及每月期权，挂牌衍生权证，并纳入认可卖空指定名单。

中际旭创是全球领先的光互连解决方案提供商，其光互连解决方案通过光纤传输数据，在日益复杂且数据密集型的云端和AI基础设施中，实现服务器、交换机及其他网络设备之间的高速、节能及低延迟的连接。

招股书显示，该项目基石阵容星光熠熠——此前已引入淡马锡、阿布扎比投资局、高瓴、贝莱德、阿里巴巴及腾讯等33家基石投资者，覆盖主权基金、全球资管、PE/VC、产业资本，合计认购金额约270亿港元，总认购比例超过了49%。

公开信息显示，中际旭创此次港股IPO计划全球发售5450万股H股，发行价不超过1010港元/股，每手50股，入场费约5.1万港元。按照预计集资额550亿港元估算，将创下2019年阿里巴巴回港二次上市以来最大IPO纪录，也是港股历史上第九大IPO项目。

值得注意的是，此次若15%超额配股权悉数行使，该项目总集资规模将升至约633亿港元，将成为港股IPO历史上第七大IPO项目。与近期多家A+H企业主动放弃绿鞋以换取“首日入通”不同，中际旭创选择了保留绿鞋机制，在一定程度上体现其对此次发行的信心。

捷利交易宝数据显示，公开发售情况方面，中际旭创共获得719.9亿港元孖展，超额认购逾13倍。其中富途证券孖展金额290.15亿港元、辉立证券280亿港元、老虎国际58.88亿港元。

有市场消息称，由于机构资金认购踊跃，开簿首日即获足额覆盖，中际旭创决定将国际配售截单时间提前至7月24日，较原定的7月27日提前一个工作日结束簿记——据称，此时机构认购意向已达招股规模数倍。

此外，还有媒体援引知情人士的话称，中际旭创此次港股IPO最终发行价定为980港元/股，较1010港元/股的上限折价约3%，较7月27日A股最新收盘价折价约21%。按此计算，本次发行规模约达534亿港元，若行使超额配股权，交易规模或进一步扩大至610亿港元上下。

但由于涉及监管规则约束，尚未有可靠机构信源愿意证实这一点。

值得一提的是，作为近几年最为典型的超级IPO项目之一，香港交易所7月27日确认，将于中际旭创上市日，向投资者提供多项产品选择。包括同步推出每周及每月期权，挂牌衍生权证，并纳入认可卖空指定名单。

此前拥有类似“待遇”的还有今年上市的立讯精密、2025年上市的宁德时代、2021年上市的百度、快手。

通常而言，港交所会在新股上市一段时间后，根据该股票的市值、流动性、市场关注度等指标，再决定是否为其推出期权产品。中际旭创上市首日同步推出期权等产品的特殊安排，也侧面体现了监管部门对其市场地位和流动性的认可。

排版：汪云鹏

校对：赵燕