A股晚间热点 | 国常会最新部署 事关人工智能！科技主线地位不改？

（原标题：A股晚间热点 | 国常会最新部署 事关人工智能！科技主线地位不改？）

1、国常会：深入实施“人工智能+”行动

重要程度：

国务院总理李强6月29日主持召开国务院常务会议。会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，完善支持政策和治理体系，牢牢掌握发展主动权。要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索。要深入实施“人工智能+”行动，发挥我国产业体系完备、应用场景丰富等优势，促进智能产品和服务加快规模化商业应用。

兴业证券表示，当前科技产业的基本面并未出现太多实质性的变化，即将到来的业绩披露期将决定科技行业的景气验证成色，近期因为部分“噪音”产生的分歧、波动，反而为投资者创造布局机会。

2、利好来了！教育“十五五”规划出炉

重要程度：

国务院印发《教育发展“十五五”规划》。规划提出，到2030年，教育强国建设取得显著成效，高质量教育体系基本建成。推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养，增强提出问题、解决问题的能力。

中国教育科学研究院教育统计分析研究所所长马晓强指出，以前是简单讲基础教育资源如何配置，而这一次五年规划里边，是拓展到了全教育领域的一个资源优化配置问题。另一个变量，就是人工智能，所以在五年规划里边，大家看到我们提出来，全方位去思考人工智能对我们的教育的影响。

3、商业航天两大重磅来袭

重要程度：

6月29日，商业航天迎来两大重磅事件。上交所IPO审核项目动态显示，蓝箭航天科创板IPO审核状态为“已问询”。上交所官网还显示，蓝箭航天已更新提交相关财务资料。稍早前，有媒体报道“因等待财报更新，蓝箭航天IPO审核状态变更为‘中止’”。

此外，朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。据介绍，本次试验全面检验了火箭系统、发射场系统及两者之间的匹配性，各系统工作正常，试验数据与结果符合预期，验证了系统工作的正确性和协调性，为后续飞行任务实施奠定了基础。

4、三星宣布2655万亿韩元的投资计划

重要程度：

韩国总统李在明周一公布一项总投资规模超过5760亿美元的国家产业战略，围绕半导体、人工智能和数据中心三大领域展开，目标是在巩固韩国全球芯片竞争力的同时，推动先进制造业向首都圈以外地区布局，实现区域均衡发展。

作为计划核心，三星电子和SK海力士分别公布总额2655万亿韩元和2100万亿韩元的韩国国内长期投资方案，重点覆盖半导体制造、HBM、高性能封装以及全国AI数据中心建设，以应对人工智能带来的芯片需求快速增长。

5、7月1日起集中调价，近20家半导体企业开启新一轮涨价潮

重要程度：

全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。

分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备IDM全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。

6、spaceX下周即将加入纳指 43亿美元被动资金有望流入

重要程度：

近日，纳斯达克交易所确认，SpaceX将于美东时间7月7日(下周二)被纳入纳斯达克100指数，这将推动巨额被动资金流入这家科技巨头。

通常情况下，一家公司在被纳入指数后，其股价往往会走高，因为追踪指数表现的交易所交易基金(ETF)会买入新加入公司的股票。摩根大通估计，SpaceX被纳入纳斯达克100指数可能吸引43亿美元的被动资金流入。

7、DeepSeek V4正式版官宣7月上线，引入峰谷定价机制

重要程度：

DeepSeek团队宣布，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，本次版本更新将带来更多功能优化和性能提升。同时，为了更合理地配置资源、提升服务稳定性，正式版发布后将同步调整 API定价策略，引入峰谷定价机制。从价格表可以看到，API高峰时段价格将是平时价格的2倍，高峰时间段为每天的上午9点到12点、下午2点到6点。

8、宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证

重要程度：

宁德时代枧下窝矿复产进度如何?6月29日晚间，有接近宁德时代的行业知情人士告诉记者：“所有与生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于今日拿到手。”6月24日、25日，记者曾实地走访枧下窝矿。据悉，部分在矿上工作的当地居民，已经陆续接受培训准备复工。6月28日，有相关投资者拍到，有大型板车运输电动矿卡停在枧下窝矿入口处。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，算力等受关注。

1、谷歌算力告急，限制Meta对其人工智能大模型Gemini的使用

因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。6月29日，谷歌已开始限制脸书母公司Meta(META.US)对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。

报道称，谷歌这一举措直观暴露出算力供给仍是人工智能产业发展的核心瓶颈。即便谷歌持续加码AI基础设施投入，但依旧无法确保有足够的算力应对市场激增的需求。

国信证券指出，当前算力需求正从前期的“模型训练”加速向规模化落地的“应用推理”侧外溢。随着摩尔定律边际效应减弱，算力竞争的核心已从传统的“单芯片峰值性能提升”全面转向“芯片、软件生态与系统级集群的综合效率优化”。在海外高端芯片销售受限的背景下，国内信创需求与大模型迭代共振，推动本土AI芯片厂商加速适配并放量，国产算力全栈生态迎来增量机遇。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、脑机接口|浙江：要打造脑机接口产业发展的良好生态，引导社会资本加大投入。

3、芯片|比亚迪自研智驾芯片预计2027年首搭量产车型。

4、新基建|珠海发布“海上新基建”行动方案。

5、地产|天津市进一步优化住房公积金政策。

6、旅游|暑期旅游旺季即将全面开启，深度游、体验游等长线出游需求集中释放。

偏正面公告方面，自选哥提示关注盛达资源上半年业绩大幅预增等;偏负面公告方面，注意诺唯赞遭股东减持股份等。

偏正面公告

1、盛达资源：预计上半年净利润3.5亿元至4亿元，同比增长399%至471%

2、中国建筑：近期获得190.9亿元重大项目

3、立讯精密：已累计回购约10亿元股份

4、炜冈科技：拟以1500万元至3000万元回购公司股份

5、哈尔斯：控股股东之一致行动人等拟500万元至1000万元增持公司股份

偏负面公告

1、诺唯赞：国寿成达拟减持公司不超3%股份

2、珠海冠宇：股东拟减持不超过2%公司股份

3、品茗科技：部分高管拟合计减持公司不超1.09%股份

4、华安证券：股东安徽出版集团拟减持不超总股本的1%

5、圆通速递：5%以上股东杭州灏月减持触及5%刻度

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。