(原标题:高盛集团(GS.US)拟发行触发可自动赎回GEARS,挂钩27只等权重股票篮子,设25%赎回回报及1.5-1.7倍上行杠杆)
金吾财讯|GS Finance Corp.(由高盛集团(GS.US)全额无条件担保)计划于2026年6月30日发行触发可自动赎回的GEARS(挂钩一篮子27只股票等权重的增强收益证券)。每份证券面值为10.00美元,发行价为面值的100.00%(即10.00美元),承销折扣为面值的2.50%(即0.25美元),发行人净收入为面值的97.50%(即9.75美元)。该证券CUSIP代码为36274H444。该证券内嵌自动赎回条款:若在2027年7月5日的观察日,篮子收盘水平达到或超过初始篮子水平(100.00,即100.00%的初始水平),则证券将被自动赎回,投资者将在2027年7月8日获得每份面值10.00美元加上25.00%的赎回回报,共计12.50美元。若未触发自动赎回,则到期偿付取决于2029年6月26日确定日的篮子最终水平:若篮子最终水平高于初始水平,每份偿付金额为10.00美元加上篮子回报乘以上行杠杆(预计在1.50至1.70之间);若篮子最终水平等于或低于初始水平但不低于75.00%(下行阈值),则仅返还面值10.00美元;若篮子最终水平低于75.00%,则每份损失等于篮子回报率,投资者可能损失全部本金。该证券在存续期内不支付任何利息。篮子包含27只等权重股票,包括Advanced Micro Devices, Inc.(AMD.US)、Alphabet Inc.(GOOG.US)、Amazon.com, Inc.(AMZN.US)、Apple Inc.(AAPL.US)、Applied Materials, Inc.(AMAT.US)、AppLovin Corporation(APP.US)、Arm Holdings plc(ARM.US)、ASML Holding N.V.(ASML.US)、Broadcom Inc.(AVGO.US)、Cadence Design Systems, Inc.(CDNS.US)、CME Group Inc.(CME.US)、Coherent Corp.(COHR.US)、Corning Incorporated(GLW.US)、Datadog, Inc.(DDOG.US)、Intel Corporation(INTC.US)、Lumentum Holdings Inc.(LITE.US)、Marvell Technology, Inc.(MRVL.US)、Meta Platforms, Inc.(META.US)、Micron Technology, Inc.(MU.US)、Microsoft Corporation(MSFT.US)、Monolithic Power Systems, Inc.(MPWR.US)、NVIDIA Corporation(NVDA.US)、Oracle Corporation(ORCL.US)、Seagate Technology Holdings public limited company(STX.US)、Snowflake Inc.(SNOW.US)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(TSM.US)和Teradyne, Inc.(TER.US)。每只成分股初始权重约为3.70%,初始篮子水平设定为100.00。该证券由高盛集团(GS.US)担保,投资者面临发行人和担保人的信用风险。该证券具有较高市场风险:篮子中个别股票下跌可能抵消其他股票上涨;投资者不享有标的股票的任何股东权利或股息;证券不在任何交易所上市,二级市场流动性可能有限。