康龙化成(300759.SZ)拟配售5844.08万股新H股 预计筹资13.34亿港元

（原标题：康龙化成(300759.SZ)拟配售5844.08万股新H股 预计筹资13.34亿港元）

格隆汇1月15日丨康龙化成(300759.SZ)公布，2026年1月14日，公司与高盛(亚洲)有限责任公司及香港上海汇丰银行有限公司(以下统称"配售代理")签署了配售协议。根据配售协议，公司同意委任配售代理而配售代理各自同意(而非共同，亦非共同及个别)出任公司代理，并尽力促使若干承配人按照配售协议所载条款及条件，按每股配售股份22.82港元(以下称"配售价")认购公司根据一般发行授权拟发行的58,440,762股新H股(以下称"配售股份")。

配售股份数目分别占：(a)截至本公告日期现有已发行H股总数及现有已发行股份总数约19.86%及3.30%；及(b)假设于本公告日期至完成期间配售股份均获认购，且除公司发行配售股份外，已发行股份总数无其他变动，则配售完成后，配售股份数目分别占经配售股份发行扩大的已发行H股总数及已发行股份总数约16.57%及3.19%。

假设配售股份获全数认购，配售所得款项总额预期约为1,333.6百万港元。配售所得款项净额预期约为1,318.7百万港元，每股配售股份的净价约为22.56港元，公司拟将所得款项净额用作以下用途：(1)约70%将用于公司的项目建设，以加强我们实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力及产能；(2)约10%将用于偿还银行贷款及其他借款以优化公司资本结构；(3)约20%将用于补充营运资金及其他一般企业用途。上述募集资金用途届时会根据最终的发行规模进行相应调整。

董事会认为，公司是一家领先的全流程一体化医药研发生产服务平台，业务遍及全球，致力于进一步巩固服务能力，加速全球药物创新。进行本次发行事项将进一步加强本公司的资金实力，把握行业机遇，助力产能投入与业务拓展。本次发行也将为公司引入国际优质机构投资者群体，进一步扩大股东基础，并有望显着增强H股的交易流动性，有助于加强公司的国际资本运作能力。另外，通过偿还部分现有债务，公司的资本结构将得到进一步优化。此次发行将支持公司继续保持在医药研发服务领域的领先地位，符合公司的长期发展战略。