(原标题:中伟新材(2579.HK)今起招股,每股招股价34港元-37.8港元)
中国电池原材料供应商中伟新材(2579.HK)今日起至下周三(11月12日)招股,发售1.04亿股H股,香港公开发售占10%,国际配售占90%;每股招股价介乎34港元至37.8港元,集资最多39.4亿港元(绿鞋前)。一手200股,入场费7636.24港元。该股预期11月17日上市。联席保荐人包括摩根士丹利及华泰国际。公司拟将所得款项中,约50%用于扩大生产及供应链能力;约40%用作新能源电池材料的研发及数字化推进,及约10%用作营运资金及其他一般企业用途。
中伟新材此次IPO共引入9名基石投资者,包括贵州新型工业化基金、厦门国贸(600755.SH)旗下宝达投资、中创新航(3931.HK)、东圣先行科技及国泰君安证券投资(香港)、North Rock基金、上海高毅及华泰资本投资有限公司、湖南兴湘新兴产业母基金、蓝思科技(300433.SZ)附属蓝思香港以及欣旺达电子(300207.SZ),合共认购近16.59亿元等值股份,以发售价中位价计涉及约4,619.76万股,占此次发售股份约44.33%。
根据招股书,中伟新材的客户群涵盖新能源材料、电池、汽车和消费电子行业的领先企业。官网资料显示,中伟新材的客户包括宁德时代、特斯拉、比亚迪、丰田、LG化学、三星SDI、SK集团电动车电池公司SK on等。










