焦作万方拟购买三门峡铝业99.44%股权 交易作价319.49亿元

（原标题：焦作万方拟购买三门峡铝业99.44%股权 交易作价319.49亿元）

筹划多时，焦作万方(000612)收购三门峡铝业的价格等细节出炉。8月22日晚，焦作万方披露的公告显示，焦作万方拟通过发行股份的方式，购买锦江集团等交易对方合计持有的三门峡铝业99.4375%股权，交易作价319.49亿元。

今年3月3日，焦作万方公告，正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，交易标的为三门峡铝业，交易预计构成重大资产重组并构成重组上市，亦构成公司关联交易。

在8月22日晚的公告中，焦作万方表示，此次交易前，公司的主营业务为铝冶炼及压延加工，主要产品包括铝液、铝锭及铝合金制品。标的公司三门峡铝业的主营业务为氧化铝、电解铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售。 

截至报告期末，三门峡铝业氧化铝权益产能1028万吨/年，位居全国第四、全球第六。其同时拥有电解铝权益产能超过100万吨/年、烧碱产能50万吨/年，以及金属镓产能290吨/年。

焦作万方表示，交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司，上市公司的铝行业业务布局将向上游拓展，形成“氧化铝—电解铝—铝加工”的完整铝基材料产业链，进一步提升产业协同效应，形成强大的产业集群，打造资源保障有力、产业要素齐备、绿色清洁低碳、全球领先的铝基材料龙头企业。

目前，焦作万方第一大股东为宁波中曼，实际控制人为钭正刚。此次交易完成后，公司控股股东将变更为锦江集团，实际控制人仍然为钭正刚。而三门峡铝业将成为上市公司的控股子公司，其资产及经营业绩将合并计入上市公司。

公告显示，焦作万方2024年营业收入为64.7亿元，归母净利润5.9亿元；今年1—4月营业收入为21.8亿元，归母净利润2.6亿元。三门峡铝业并入后，将大幅提升公司收入规模，增厚公司业绩。 

公告显示，若本次交易的标的资产交付或过户时间在2026年，补偿义务人承诺三门峡铝业2026年度、2027年度、2028年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于32.4亿元、33.3亿元、34.7亿元。 

若交易的标的资产交付或过户时间在2027年，补偿义务人承诺三门峡铝业2027年度、2028年度、2029年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于33.3亿元、34.7亿元、34.5亿元。