广发证券拟发行10亿元科技创新次级债券 票面利率区间1.50%-2.50%

中访网数据  广发证券股份有限公司（股票代码：000776.SZ、1776.HK）计划面向专业投资者公开发行2025年第一期科技创新次级债券，发行规模不超过10亿元（含），债券简称“25广KC1”，代码524282，期限3年。本期债券票面利率询价区间为1.50%-2.50%，最终利率将于5月27日通过簿记建档确定，5月29日起息。

募集资金用途方面，不低于70%的部分将专项支持科技创新领域业务，包括股权、债券及基金投资等，剩余部分用于补充营运资金。本期债券为无担保次级债，清偿顺序在普通债之后，评级机构中诚信国际给予发行人主体及债券AAA评级。

值得注意的是，广发证券近期涉及美尚生态案特别代表人诉讼，涉诉金额尚不确定，但公司表示财务状况稳健。此外，公司已于2025年2月完成回购股份注销，注册资本减少至76.06亿元，强调此举旨在提升长期投资价值。

根据2024年年报，公司合并口径资产负债率为73.76%，近三年年均归母净利润81.81亿元，覆盖偿债能力要求。本期债券不符合质押式回购条件，上市后将实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者交易。

（注：时间节点以公告原文“T-1日”等表述为基准，实际发行日需以官方披露为准。）