暴涨100亿！华大智造，燃爆了！

+14.36、+4.27%、+15.42%和+20%，这是$华大智造(SH688114)$华大智造(688114.SH)过去4个交易日的表现。

短短4天，它的市值增长已超百亿（108.46亿元）。

就在今日，华大智造更是以20CM放量涨停之姿，强势突破“9.24行情”前高。以24Q3持股户数6989户来计，户均浮盈超65万元。

发生了什么，让市场资金在节后持续疯狂涌入华大智造？

竞争对手受制裁

不可靠实体清单首次纳入生物技术领域的外国实体。

2月4日，中国商务部公告，将美国PVH集团和因美纳（Illumina）公司列入《不可靠实体清单》。

因美纳是全球基因测序巨头，它独占全球约70%的市场份额。

市场分析普遍认为，被列入不可靠实体清单后，因美纳在中国市场业务将受到限制，其原有客户资源和市场份额出现空缺，将为国产基因测序企业带来扩大市场份额的机会。

这无异于让这家全球巨头雪上加霜。

事实上，随着国产的崛起，因美纳在中国的市场份额持续走低。截至2023年，国内新增装机市场份额已降至26.5%。

要知道，在这之前的2020年，因美纳可是占据着中国市场份额的大半壁江山，市场份额一度高达59%。之后2021年、2022年，分别降至48.1%和37.3%。

就在2022年，华大智造实现了反超，国内市场份额升至39%，一举改变了因美纳在中国市场的统治地位。

这距离华大智造的成立仅过去了6年。

2023年，华大智造国内市场份额进一步升至47.3%；到了2024年前三季度，市占率进一步升至56.41%（因美纳为11.46%）。

全球市占率有望进一步提升

通过技术创新，快速更新产品线，华大智造已成为当前全球少数能够自主研发并量产从Gb级到Tb级低中高不同通量的临床级基因测序仪的企业之一。

高通量测序技术是目前基因测序技术大规模商业化应用普及的主要推动力，在较长时间内仍将保持主流测序技术的地位。

随着高通量测序技术的大规模使用，单个人类全基因组测序的成本快速降低，2009年降至约10万美元，2015年已降低至约1000美元。

在美国市场，华大智造已“率先”实现“100美元时代”：

2023年，华大智造研发的超高通量测序仪DNBSEQ-T20x2已实现单个人全基因组测序成本降至约100美元，较因美纳同级别设备低40%。

虽然，目前华大智造在美国的市场份额占比还很小，如若未来在中低通量测序仪持续突破，对因美纳的冲击也将不容小觑。

事实上，华大智造已掌握基因测序应用全流程所需要的系统性工程技术，实现了全产业链研发、生产自主可控。它的业务已落地超过100多个国家和地区。

2023年，华大智造全球基因测序仪新增销售装机854台，占全球新增装机市场份额18.7%。

因美纳被列入不可靠实体清单，为华大智造拓展国际市场提供了机遇。在欧洲、亚洲等地区，部分客户可能转向华大智造，助力其提升国际知名度和市场份额，加速全球业务布局。

中国将基因测序纳入《战略性新兴产业分类》，叠加此次对因美纳的制裁，形成“政策推手+技术突破”的黄金窗口期。

根据制裁细则，因美纳在华业务将面临设备禁运、服务断供和数据隔离三重打击。这直接冲击了国内约4300台存量因美纳设备（占国内总装机量的63%）。

据中信证券测算，2024年因此产生的替代需求可达68亿元，相当于再造一个华大智造2023年的中国市场营收（42.7亿元）。

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