【行业深度】洞察2024：中国酒店行业竞争格局及市场份额（附市场份额、企业竞争力评价等）

（原标题：【行业深度】洞察2024：中国酒店行业竞争格局及市场份额（附市场份额、企业竞争力评价等））

酒店行业主要上市公司：锦江酒店(600754)、首旅酒店(600258)、金陵饭店(601007)、华天酒店(000428)、君亭酒店(301073)等

本文核心数据：行业竞争梯队;行业市场份额;行业集中度分析

1、中国酒店行业竞争梯队

从酒店门店数量看，锦江酒店、首旅酒店、华住集团等均超过5000家，而格林酒店门店数量在1000-5000之间。

从酒店行业产业链企业区域分布看，广东聚集着一批酒店业上游房地产行业的上市公司，包括万科、富力地产等;江浙沪皖则有较多的酒店经营企业，包括锦江酒店、格林酒店、金陵饭店等，也包括上游智慧酒店解决方案企业科大讯飞等，下游会展和旅游企业，如宋城演艺、米奥会展等。北京、天津、西藏、云南等也有部分酒店或旅游企业。

2、中国酒店行业市场份额分析

截止2023年12月31日，全国15间以上房量住宿设施达到343545家，客房总数17321745间，平均客房规模约50间。2023年，前十大酒店集团分别为锦江国际集团、华住集团、首旅如家酒店集团、格林酒店集团、东呈集团、尚美数智科技集团、洲际酒店集团、万豪酒店集团、温德姆酒店及度假村、亚朵集团，其中锦江国际集团客房数量占TOP60酒店集团客房数量比例接近20%，位列各酒店集团之首;华住酒店集团客房占比约16%，首旅如家酒店集团客房数量占比约为8.78%。

3、中国酒店行业区域竞争格局分析

截至2024年8月，华东、华南和华中三大区域酒店品牌数量保持前三，分别达到452家、211家和186家;西南地区酒店品牌数量也超过100家，华北、西北和东北酒店品牌数量分别达到83家、41家和28家。

3、酒店集团市场集中度分析

2021年按照酒店客房数计算，中国酒店集团前五位的集中度约在59%，前十大约为80%，较2020年有所提升，但是与美国等成熟市场相比集中度还有差距。2022年度，酒店集团开业规模稳定推进，市场连锁化程度集聚，规模化趋势加速。TOP60酒店集团累计门店数57977家，累计客房数531.51万间，TOP10酒店集团累计门店数43212家，累计客房数374.24万间，在榜单60强中的占有率约70%，头部集团的市场主导优势愈加凸显。2023年，中国各酒店集团稳步向上发展，拓展速度加快，客房数量整体增加使得市场集中度有些微下降，TOP10酒店集团累计客房数381万间，在榜单60强中的占有率约69.52%。

4、中国酒店行业企业布局及竞争力评价

从酒店业务占比看，君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店等专注于酒店业务的发展，而万达酒店发展、金陵饭店、九华旅游等企业还涉及贸易、旅游服务等业务;从酒店业营收规模看，酒店行业上市公司中，锦江酒店、华住集团、首旅酒店、复星旅游文化等公司的营收较高;从酒店业毛利率看，金陵饭店、君亭酒店、锦江酒店等公司的毛利率较高。

5、中国酒店行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前我国酒店品牌较多，品牌集中度较低，尤其是中高端品牌集中度较低，市场竞争较为激烈;酒店行业进入壁垒较低，但是近年来受疫情影响，酒店业亏损严重，新进入者减少;酒店主要提供短期的食宿等服务，替代品较少，主要趋势为消费升级下行业内经济型酒店被中高端酒店替代;传统酒店业的供应商主要为酒店用品、食品饮料生产企业，供应商数量多，议价能力较低，但是智慧酒店解决方案等技术供应商的议价能力较强;经济型酒店的消费者对于价格较为敏感，不在意酒店附加功能，且经济型酒店数量较多，消费者具有一定的议价能力，而中高端酒店服务水平和功能有一定差异，更注重消费体验的消费者议价能力较低。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国酒店行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》