美股机会日报 | 三大期指跌势不停，美债收益率剑指5%！大行看空美股或回调10%

（原标题：美股机会日报 | 三大期指跌势不停，美债收益率剑指5%！大行看空美股或回调10%）

• 英伟达：反对拜登政府AI芯片出口新限制措施
• 欧洲最大养老基金ABP清仓特斯拉
• 盘前暴涨35%！强生将以百亿美元收购 $ITCI
• 10年期美债收益率剑指5%，分析师：美股或将大回调10%
• 高盛唱多中国股市2025年将上涨20%

美股三大股指期货周一盘前齐跌，标普500主连 $ESmain 跌0.68%，道指主连 $YMmain 跌0.16%，纳指主连 $NQmain 跌0.99%。

大型科技股继续走低，英伟达盘前跌近3%，苹果、微软等跌超1%。Intra-Cellular $ITCI 盘前再度飙涨35%，传强生将以百亿美元收购该公司。

• 英伟达官方声明：反对拜登政府AI芯片出口新限制措施

针对美国拜登政府周一发布新规，对全球百余个国家和地区施加AI芯片出口配额和限制，英伟达在官网发表声明，指责拜登政府在任期最后的日子里，试图通过一份在秘密中起草、未经适当立法审查的文件，对半导体、计算机、软件系统的全球营销施加官僚控制。英伟达表示，拜登政府这一“广泛越权的行为”将威胁美国来之不易的技术优势。

• 欧洲最大养老基金ABP清仓特斯拉

多家媒体消息称欧洲最大养老基金ABP在群第三季度出售了其在特斯拉公司的全部5.71亿欧元（5.85亿美元）股份，部分原因是不同意马斯克的薪酬方案。ABP发言人表示，马斯克的薪酬方案“有问题”。该基金在决定出售其股份时还考虑了成本、回报和负责任的投资要求。

• 盘前暴涨35%！强生将以百亿美元收购Intra-Cellular

知情人士透露，美国强生公司正计划以100亿美元的价格收购美国生物制药公司Intra-Cellular Therapies，有望成为一年多来生物技术领域最大的交易。两名知情人士表示，两家公司正在就潜在的交易进行谈判，可能最早于本周官宣。

• 苹果AI功能缺席中国市场 iPhone全球份额下滑1%

市调机构Counterpoint数据显示，2024年，iPhone 的市场份额将下滑一个百分点，降至 18%，其竞争对手三星电子也将市场份额拱手让给了增长更快的中国安卓设备制造商，其中小米和vivo是领头羊。研究显示，苹果全年销售额下降 2%，而同期全球整体市场增长 4%。

• 洛杉矶火灾造成上千亿美元损失，穆迪预计 $MCY 、Allstate $ALL .等加州保险公司将面临巨额赔偿
• 网易盘前涨超4%，新游戏“漫威争锋”势头强劲获机构唱好
• Moderna盘前暴跌16%，公司下调Covid和RSV疫苗销售预期

• 分析师：若10年期美债收益率突破5%，标普500指数可能会下跌10%

交易员们正在关注对政策敏感的10年期美债收益率，该收益率处于2023年10月以来的最高点，而且正在迅速接近5%，他们担心这一水平可能会引发股市回调。

Janus Henderson分析师表示：“如果10年期美债收益率达到5%，就会出现抛售股票的膝跳反应。像这样的事件需要几周甚至几个月的时间来演绎，在此期间，标普500指数可能会下跌10%。”

相关机会： $QQQ 、 $SPY 

• 10年期美债收益率剑指5%，大行预计5%收益率或成新常态

尽管美联储降息，10年期美债收益率仍上升逾100个基点；有着“全球资产定价之锚”称号的10年期美债收益率在四个月内飙升了一个多百分点，现在已经接近5%的关口，上一次短暂突破5%是在2023年。

贝莱德和最近认为，5%是10年期美债收益率的合理收益率目标，因为他们预计投资者会要求更高的利率来继续购买较长期美国国债。

相关机会： $TLT 、 $TMF 、 $TMV 

• 大摩：强美元施压 美股财报季将出现重大分化

摩根士丹利团队最新表示，美元走强通常会导致标普500指数成分股的表现差异更大，因为该指数成分股的国际销售额不到30%。他认为，家用产品、科技硬件和食品饮料类股的海外敞口最大，而电信服务和公用事业类股的风险最小。

• 比特币跌至11月份以来最低 风险资产遭遇抛售潮

随着投资者在债券收益率大幅上升之后抛售风险较高的资产，比特币跌至近两个月低点。比特币周一下跌3.6%，至90，957美元，为11月26日以来最低。上周五公布的美国就业数据强于预期，促使交易员调低对美联储可能很快会再次降息的预期。

相关机会： $IBIT 、微策略

• 大行坚持看多：中国股市2025年将上涨20%

尽管开年以来中国股市表现不佳，但高盛策略师仍坚持看多中国股市。高盛中国股票首席策略师Kinger Lau及其团队在一份研报中预计，MSCI中国指数和沪深300指数到2025年底将上涨20%左右。高盛策略师表示，基于可观的风险回报，建议继续超配A股和离岸中资股。

相关机会： $FXI 、 $YINN 

• 高盛：对半导体行业的盈利预测将在下半年将转为正面 

该行建议投资者同时持有在人工智能领域的龙头股和周期性股份，因预期AI领域的盈利胜预期幅度或有所缓和，而该行对整体半导体行业的盈利预测在下半年将转为正面。该行认为，最具潜力的“买入”评级推荐股份包括英伟达、博通、Lam Research、美光科技等。

相关机会： $SOX 、 $SOXL 

• 汇丰：将亚马逊目标价从225美元上调至270美元
• 杰富瑞：将 $UBER 目标价从100美元降至90美元
• 瑞穗：下调美国超微公司目标价至160美元
• 摩根士丹利：将赛默飞世尔目标价下调至647美元

1、美国超微公司 ：隔夜跌4.76%，其中AMD_250110_C_116.0 行权价在116.0美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交3.38万张，该张期权跌98.47%。

2、苹果：隔夜跌2.41%，其中AAPL_250110_C_237.5 行权价在237.5美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交8.67万张，该张期权跌99.82%。

3、特斯拉：隔夜跌0.05%，其中TSLA_250207_P_240.0 行权价在240.0美元、2025年02月07日到期的看跌期权，成交1.1万张，该张期权涨3.92%。

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