【行业深度】洞察2024：中国丙烯酸行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力等）

（原标题：【行业深度】洞察2024：中国丙烯酸行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力等））

行业主要上市公司：卫星化学(002648)、华谊集团(600623)、万华化学(600309)、沈阳化工(000698)等

本文核心数据：竞争梯队;竞争格局;企业集中度

1、中国丙烯酸行业竞争梯队

根据企业丙烯酸产能情况，可将中国丙烯酸市场分为三个竞争梯队，第一梯队产能大于50万吨，主要为卫星化学;第二梯队产能在30-50万吨之间，主要包括昇科化工、华谊集团、扬子石化-巴斯夫等;第三梯队产能≤30万吨，主要为三木集团、万华化学等。

2、中国丙烯酸行业企业竞争格局

国内丙烯酸及酯行业主要生产企业包括卫星化学、华谊集团、昇科化工、扬子巴斯夫、台塑工业(宁波)等，其中卫星化学产能规模位居国内第一，2023年产能达到84万吨，占全国产能比重的20.59%。华谊集团产能占比17.65%。

3、中国丙烯酸行业市场集中度

国内丙烯酸企业集中度较高，2023年行业CR3为50%，CR5为66.42%，CR7为81.12%。2022年至2023年，行业集中度体现出进一步增长的趋势。随着头部企业产能扩建、新增产能陆续投产放量，未来行业集中度或将进一步提升。

4、中国丙烯酸行业企业产能情况

国内丙烯酸行业主要生产企业包括卫星化学、泰兴昇科、广西华谊、扬子巴斯夫等，其中，浙江卫星产能遥遥领先，截至2024年12月，达到84万吨。产能排名第二的公司泰兴昇科产能为48万吨。广西华谊产能40万吨、扬子巴斯夫产能35万吨。总体来看，行业头部效应明显。

注：数据截至2024年12月3日。

5、中国丙烯酸行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前丙烯酸行业现有企业数量较少，并且企业格局较为稳定，现有企业的竞争激烈程度一般;在上游议价方面，上游主要是电石、石油、天然气等大宗原材料市场，国内市场供应具有垄断特征，上游主要是电石、石油、天然气等大宗原材料市场，国内市场供应具有垄断特征;从市场需求主体集中度和产品同质化方面综合来看，丙烯酸行业下游消费者议价能力一般;在潜在进入者方面，行业吸引力一般，潜在进入者威胁一般;替代品方面，基于丙烯酸本身的特性和应用范围，该行业替代品威胁较弱。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国丙烯酸行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》