【行业深度】洞察2024：中国高带宽存储器行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力等）

（原标题：【行业深度】洞察2024：中国高带宽存储器行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力等））

行业主要上市公司：紫光国微(002049)、太极实业(600667)、通富微电(002156)、国芯科技(688262)、长电科技(600584)、华天科技(002185)、晶方科技(603005)、江波龙(301308)等

本文核心数据：竞争梯队;市场份额;企业集中度

1、中国高带宽存储器行业竞争梯队

目前我国高带宽存储器(High Bandwidth Memory，HBM)企业分为三大梯队，第一梯队为海外龙头企业，主要包括SK海力士、三星和美光科技三大龙头;第二梯队为国内本土高带宽存储器制造企业，包括紫光国微、武汉新芯和长鑫存储，但这三家企业目前尚无实际产能;第三梯队国内高带宽存储器封测企业，主要包括通富微电、长电科技、国芯科技等具有高带宽存储器封测能力的企业。

2、高带宽存储器行业市场份额

目前我国暂无企业具有高带宽存储器量产供应的能力，高带宽存储器市场份额被SK海力士、三星和美光科技三大龙头占据。根据TrendForce数据，以出货量作为统计口径，2023年全球高带宽存储器市场中，SK海力士和三星的市场份额各占47.5%左右，而美光份额约为5%。

3、高带宽存储器行业企业集中度

从全球来看，由于高带宽存储器行业极高的技术壁垒，市场参与者极少，全球高带宽存储器行业属于寡头垄断市场，2023年，全球高带宽存储器行业CR1和CR3分别达到47.5%和100%。

4、中国高带宽存储器行业企业布局及竞争力分析

高带宽存储器行业上市企业中，目前仅紫光国微进行高带宽存储器芯片的生产，但其高带宽存储器芯片仍处于样品系统集成验证阶段。其余上市公司主要业务集中在高带宽存储器封测领域。非上市企业中，长鑫存储和武汉新芯均开始建设高带宽存储器相关产线。

5、中国高带宽存储器行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国高带宽存储器行业目前行业内竞争者数量不多，行业竞争程度较低;在上游议价方面，高带宽存储器产业上游主要原材料为半导体材料和半导体设备，其国产供应商的议价能力一般;由于高带宽存储器属于寡头垄断市场，行业购买者议价能力低;在潜在进入者方面，由于目前高带宽存储器行业吸引力较高，潜在进入者威胁较高;替代品方面，我国高带宽存储器的替代品威胁较小。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国存储器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》