2024年中国金属切削机床行业细分市场结构分析 加工中心和车床合计产量占比超70%【组图】

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行业主要上市公司：秦川机床(000837)、创世纪(300083)、沈阳机床(002120)等

本文核心数据：细分产品结构;数控车床产量;加工中心产量

中国金属切削机床细分市场概述：产品种类丰富

金属切削机床种类繁多，按机床的加工性质和所用刀具进行分类，我国把金属切削机床划分为12大类：车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、铣床、刨插床、拉床、特种加工机床、锯床及其他金属切削机床。

中国金属切削机床细分产品结构：加工中心和车床占比较大

从功能分类来看，根据《中国机床工具工业年鉴》数据，2016年中国加工中心和铣床占金属切削机床市场份额为49.71%，车床占比约37.61%。参考日本机床产值数据，2020年加工中心占金属切削机床产值比重约35.2%，车床占比约25.7%，磨床占比约12.6%。

此外，根据中国海关数据，在2023年中国机床出口中，加工中心、车床、铣床、钻床和磨床出口金额分别为10亿美元、9亿美元、2.45亿美元、1.73亿美元、1.49亿美元。结合《中国机床工具工业年鉴》数据、日本机床产业数据以及2023年中国海关出口数据等，前瞻初步统计2023年加工中心占金属切削机床市场规模的比重约37%，车床占比约35%，铣床、钻床和磨床占比分别为8%、5%、5%。

注：截至2024年11月，《中国机床工具工业年鉴》未更新数据，上图数据为前瞻初步核算数。

金属切削机床主要细分产品产量情况：数控车床和加工中心年产量均超8万台

——数控车床产量情况：2023年约89511台

2012-2014年，数控车床产量逐年上升，2016年中国数控车床产量为70051台。结合近年来中国金属切削机床产量和数控机床产量情况，前瞻初步核算2023年我国数控车床产量为89511台。

(注：因中国机床工具工业年鉴仅统计数控车床市场，故以数控车床市场数据作说明)

注：截至2024年11月，2017-2023年数据暂未披露，为前瞻初步核算数，下同。

——加工中心产量情况：2023年约82711台

2012-2016年，加工中心产量逐年上升， 2016年中国加工中心产量为50145台。结合近年来中国金属切削机床产量和数控机床产量情况，前瞻初步核算2023年我国加工中心产量为82711台。

金属切削机床细分市场战略地位分析

参照通用矩阵理论，前瞻以市场需求潜力为纵坐标、竞争地位为横坐标展示照明细分市场的战略地位。从下图可以看出，加工中心和车床两大细分市场需求潜力较大、竞争地位较高。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国氢气压缩机（氢能装备）行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》