台积电突然“拉黑”中国大陆客户，美国背后操作曝光

作者| 杨瑞

特朗普还没正式上任，美国就给了台积电一个下马威。

近日，相关媒体称，美国要求台积电暂停向中国大陆供应所有7纳米及更先进工艺的晶片。

更震惊的是，传闻台积电已经在响应美国的要求，并“拉黑”所有中国大陆企业。

此消息一出，市场马上炸锅了。不少人都在找线索以证该消息真伪。拉黑所有中国大陆企业？让人难以置信，毕竟丢了中国大陆这边的生意，台积电也损失惨重。

目前台积电拒绝评论该传闻，并表示台积电是守法企业，会遵循所有可适用的法令与法规，包括可适用的出口管制法规。

台积电“不评论”的态度，意味深长。

到底是真有其事，还是空穴来风？消息对资本市场造成了影响。该事件在上周末发酵，今日A股收市，半导体板块涨超5%。

新美国总统上任，

台积电主动示好

台积电被美国狠狠拿捏了。

相关数据显示，台积电的芯片代工业务占据了全球60%份额。根据第三季度财报显示，台积电超71%的营收来源于美国市场，毫无疑问，美国是台积电的最大金主。

市场单相对一，即便作为全球芯片代工厂一哥，台积电依然无法掌控自己的命运。

当美国要求台积电从11月11日开始，暂停向中国大陆提供7纳米及更先进工艺的晶片，台积电有谈判的空间吗？它能说不吗？

实际上，特朗普胜选之后，台积电的处境显得更加危险，顺应美国的要求似乎是它目前认为的最好策略。

相比美国要求台积电对中国大陆禁售先进的半导体晶片，市场更加惊讶台积电在面对美国的无理要求，没有反抗，反而显得十分顺从，近乎讨好。

根据相关消息显示，在11月11日前，台积电就已经向不少中国大陆公司发出了停止供应相关半导体的通知。这速度还真是快啊。

有知情人士解读了台积电此番行为的动机。他表示，“不是要作秀给特朗普看，而肯定是想向他证明‘我们是好人’，绝对不会采取违背美国利益的行动。”

特朗普的胜选让台积电战战兢兢，第二次当选总统的特朗普和第一次已经不同，甚至和过去的总统都不同。

实际上，这一届的特朗普被认为是史上权力最大的美国总统之一，他将司法权、行政权和立法权的权力牢牢抓住在了自己手里。

此前美国司法部举起了起诉特朗普的大旗，不过现在已经没有了之前的气焰，它不仅要撤销对特朗普的指控，还近乎讨好式严查在集会上暗杀特朗普的凶手，这真是180度大反转。

另一方面，美联储也被盯上了，特朗普似乎考虑取消美联储的独立性。马斯克也在媒体上公开支持特朗普这一决定。

如今新美国总统已经掌握了权力，且背后有马斯克这个资本新贵支持，台积电还有挣扎的空间吗？

更致命的是，特朗普曾经多次公开批评台积电，认为台积电抢走了美国的半导体产业。

面对这样一个新主，台积电后续有任何讨好式行动也不奇怪。

根据第三季度财报显示，台积电近11%的营收来自于中国大陆市场，但近71%的营收在美国市场。

台积电的心跟着钱走，似乎是注定的。

国内不少网友表示，其实这一天早就预料到了，只不过没想到会这么迟！

也有网友表示，台积电如果真的拉黑中国大陆所有企业，那中国大陆的半导体产业崛起速度将会加快。

另一边，在台的网友对台积电如此爽快响应美国的要求表示了失望，并对台积电发出了灵魂拷问，台积电到底属于谁的？

新美国总统“不喜欢”台积电

在很多非正式场合，特朗普的言论似乎都处处将台积电视为眼中钉。

虽然这些言论所谈及的内容不一定会变成现实，但确实反映了特朗普在一定时期对台积电的态度。

在竞选期间，特朗普就多次表示，台积电偷走了美国的芯片生意，美国因此蒙受了巨大损失。

台积电听到这都开始汗流浃背了。台积电吃下了全球60%半导体市场份额，正所谓树大招风，无论如何美国都会向台积电开一枪，不然它要承认芯片产业从美国流失，是因为自身原因吗？

实际上，不只针对台积电，特朗普对整个台地区都谈不上喜欢。他公开表示如果台地区想获得美国的保护，那就要交更多保护费。

特朗普有商人背景，他不喜欢打“热战”，更爱打“商战”，在金钱上永远不想吃亏。美国手上抓住了台积电和台地区太多把柄，要从它们身上吃下一块“肥肉”轻而易举。

从目前的信息看，特朗普未必会对台积电和台地区征收高关税，但想台积电在美国设厂的心思却从来没有断过。

特朗普用近乎威胁的语言表示，如果台积电不在美国设立工厂，将会对台地区施加更大的经济压力。台积电超70%的营收都在美国，一旦美国大门不再对它敞开，它的营收将会一落千丈，对于特朗普的“威胁”，它只能照办。

相关信息显示，台积电在美国亚利桑那州的最新工厂预计将在2024年12月正式开幕。

然而这并不足够，美国想台积电在美国生产最先进的芯片。

针对美国的设厂要求，台积电表示，在美国的投资计划不变。现在没有消息公开这个投资计划是怎样的，但就在今日有媒体报道称，台积电不会在海外生产2nm芯片。

不在海外生产2nm芯片，是台积电对美国的最后抵抗。但台积电到底能不能扛下去呢？难说。毕竟不生产，美国可要怒了。

不想再花费重金保护小弟，又从各大国际组织中“退群”，外溢的美国资本也从全球回流到美国，很明显，特朗普采用的正是收缩型战略。

在这种战略下，像欧盟、日韩和台地区这类昔日的美国伙伴，恐怕都要过苦日子了。但换个角度看，深受美国折磨的这些国家和地区可能又会和我国走得更近，关系能得到进一步缓和。

塞翁失马焉知非福，在国际政治上，无论对方走了什么棋，在危机背后必然会藏着一个前所未有的新机会。

台积电倒向美国，

中国怎么办？

自力更生是唯一出路。

对于芯片行业，我们要抛掉对美国最后的幻想。在2022年，美国就已经限制将AI芯片出口到中国。

不过在拜登时期，管制并没有如想象中那么严格，因为在受到美国管制之后，英伟达曾经在符合美国规定的前提下绕开了美国的管制，向中国特供了A800和H800芯片。

即便是台积电，也曾有试图绕开美国政府给中国提供芯片的嫌疑。但随着形势变化，最近一段时间，甚至可以预测特朗普在明年1月正式上任时候，美国对中国的芯片管制都会越来越严格。

早在今年10月底，美国媒体大肆报道了中国大陆某大厂为了绕开美国的芯片制裁，通过厦门一第三方企业向台积电下单生产芯片。

该事件曝光之后，台积电不得不自查，为了挽回在美国这个最大金主面前的信誉，台积电自行销毁了该订单中所有的晶圆，损失巨大。

相比损失，更致命的是，台积电失去美国的信任将会受到美国商务部更加严格的审查。

而在中国这边，大厂们想再通过以往的方式绕开美国管制向台积电下订单，可能难如登天。

目前没有信息曝光这家大厂到底是哪家，但国内哪些大厂这么迫切需要芯片，其实数量也屈指可数了。

另外，针对此次台积电停止向中国大陆出售7纳米等先进芯片事件，国内的IC设计企业受到的冲击最大。后续，这些企业的产品成本将快速上涨，同时新产品上市时间也会延迟。

更头痛的是，这些国内的IC设计企业很难在短时间内找到新的芯片代工厂。

好消息是，经历了4年的努力，中国的芯片已经取得了巨大的进步，除了5纳米等顶尖的芯片无法生产之外，中国大陆可以生产90%以上的芯片。另外也已经从一个芯片进口国家变成了一个芯片出口总额即将破万亿的国家。

前路有困难，但胜利一定属于中国。