突发利好！A股尾盘拉升，光伏板块爆拉，该隆基绿能表演了？

昨天刚唱空$寒武纪-U(SH688256)$寒武纪，今天就跌超5%，北证50暴跌超7%。A股这个市场，只要情绪稍微好一点就喜欢搞投机，10cm嫌少搞20cm，20cm还不够搞30cm，这像一个正常的市场吗？完全就是筹码游戏，美股持续新高的都是英伟达这些科技巨头，基本面越好股价越好，A股大部分资金都喜欢赌博，炒作完A上去然后A下来，赚钱的不都是靠着信息优势和资金优势的主力，被套的不都是散户，就这样给你们提示风险还怪我。

股市大部分时候都不冤枉人，亏钱都是贪婪又盲目。

再次重申一下，牛市不是喊口号喊出来的，脱离基本面就是空中楼阁，都说这轮牛市是科创牛，请问逻辑在哪里？管理层鼓励科技创新，请问这几年何时不鼓励科技创新？老股民都知道，半导体、国产替代从19年炒到现在，19年5G牛市，21年新半军，都经历过两轮牛市，又不是啥新鲜玩意，该替代的早都替代了，半导体早就不是小甜甜了。

复盘历史，半导体牛市要么是全球经济复苏推动消费电子增速回升，比如20年疫情后大放水，其实如果仅仅是经济复苏，那只能说是小牛，科技板块相对消费并没有优势，21年半导体牛市是因为疫情导致供给端也出问题了。

要么是产业创新出现大爆品，比如iphone、移动互联网，这时候科技板块有独立的逻辑，傲视群雄，会有大牛市。

我昨天也说了，现在全球各大经济的经济错位的厉害，欧洲经济比较疲软，美国、印度也在走弱，国内经济还没复苏，短期内全球经济看不到需求共振式复苏，自然就看不到由总需求推动的科技股大牛市。

实际上，现在全球半导体牛市就是由AI驱动的，龙头是英伟达，台积电、美光科技、sk海力士都是AI链，国内的部分存储、封测可能沾了些AI的光，其它都不沾边，完全是瞎吵。

说科创牛的都没抓住主要矛盾，请问过去几年熊市是因为新质生产力不行吗？不是的，新质生产力反而发展的比较好，过去几年熊市是因为房地产等资产缩水、物价持续低迷。市场的核心矛盾难道不是“通缩”预期吗，新质生产力解决不了这个问题，只有地产、人口、消费等预期能解决。

所以，如果真的有大牛市，那肯定是市场长期的悲观预期被扭转，受益的不只是半导体，还有消费、医疗等核心资产。现在狂搞半导体，只会透支后面上涨的预期。

当然，AI最看好，AI是独立逻辑，牛市不牛市只是决定了估值能给的高还是更高。

我很不屑这种口号式投资，对散户有害无利，因为散户太容易被洗脑了。再来看今天的重磅消息：

由于近期美国公布的就业、通胀、零售等数据超预期，市场认为美国经济有望软着陆，相对的，美联储11月降息50bp的可能性越来越小，甚至有可能不降息。

昨晚美联储官员放鹰，明尼阿波利斯联储卡什卡利表示，他目前倾向于未来几个季度以较慢的速度降息，但如果就业市场急剧恶化，那么自己可能会主张加快降息步伐。美国达拉斯联储主席洛根（Lorie Logan）表示，由于经济环境仍然存在各种不确定性，美联储应该在降息方面保持谨慎，她支持采用“渐进式”降息。

昨晚美元指数一度升破104关口，美十债收益率升破4.2%关口创近期新高，这无疑会压制新兴市场表现，也给限制了我们下一步政策空间。

受Blackwell产品需求强劲提振，昨晚英伟达涨超4%，市值突破3.5万亿美元创新高。

据报道，英伟达近期将其所有Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预估明年将策略性主推B300和GB300等采用CoWoS-L的GPU产品，这将提升对先进封装技术的需求量。英伟达将原B200 Ultra更名为B300、GB200 Ultra更名为GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra则分别调整为B300A和GB300A。B300系列产品按原规划将于2025年第二季至第三季间开始出货。至于B200和GB200，预计将在2024年第四季和2025年第一季之间陆续启动出货。

虽然英伟达又新高了，但A股的nv链出现了分化，中际旭创、新易盛、工业富联这些机构重仓股这两天走的比较弱，有可能是担忧三季度业绩，也有可能是担忧川普上台加关税。我这几天一直在提醒，这些机构的博弈是很恶心的，特别是股价在高位的时候，出点小作文就大跌。

反而是铜缆又出利好消息了，说是产业链产能比较紧张，给沃尔涨价了，沃尔股份涨停。之前是神宇股份带沃尔，现在是沃尔股份带神宇股份，神宇股份的预期差打的差不多了，这两天走势弱下来了。

近日，美国科技巨头进军核电再加一例，亚马逊 (AMZN.US)成为新晋支持发展核能的科技公司，一口气签署了三项相关协议，涉及多个小型模块化核反应堆(SMR)项目。根据高盛的数据，到2030年，数据中心的电力需求预计将增长160%。

今天A股也炒到了核电，南风股份、融发核电涨停。但国内又不缺电，出口的话美国大概率不会要国内的核电，炒作成分居多。

午盘，有媒体报道，根据路创电子公司的要求，Inc.(Lutron)，美国商务部(Commerce)正在启动变更情况审查(CCR)，以考虑是否可能部分撤销反倾销税源自中华人民共和国(中国)的晶体硅光伏电池(不论是否组装成组件(太阳能电池))的反倾销和反补贴税令，涉及若千小型低功率离网晶体硅光伏（CSPV）电池。

受该消息刺激，光伏板块爆拉，$晶澳科技(SZ002459)$晶澳科技涨停，$隆基绿能(SH601012)$隆基绿能、通威股份等大涨。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考

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