预见2024：《2024年中国光学薄膜行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

（原标题：预见2024：《2024年中国光学薄膜行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)）

行业主要上市公司：双星新材(002585);激智科技(300566);裕兴股份(300305);道明光学(002632)等

本文核心数据：产业链;光学薄膜市场规模

产业概况

1、定义

光学薄膜是指在光学元件或独立基板上，制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波之传递特性，包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变。由于光学薄膜产品通常是复合使用，且主要用于显示领域，因此狭义上大致可以将光学薄膜分为液晶面板用光学膜以及背光模组用光学膜两大类。根据光学膜的不同特性，光学膜主要分为反射膜、增透膜(也称减反射膜)、分光膜、滤光膜、增亮膜、扩散膜、偏光片(全称偏振光片)等。

2、产业链剖析：光学薄膜为发展重点环节

光学薄膜行业产业链上游包括OVA膜、TAC膜、PET膜等材料及设备;中游为光学薄膜制备企业，主要企业包括双星新材、激智科技、道明光学等;下游为光学薄膜产品应用场景，包括光学仪器、显示终端、照明设备、农业生产等场景。

产业发展历程：行业处于快速发展时期

19世纪初到20世纪末，德国、美国等科学家在光学膜基础科学原理探究上成果不断，世界上第一批减反射膜诞生，光学薄膜各种特性被逐渐发现。20世纪初，光学膜制备设备和镀膜产品种类的技术和制备工艺得到发展，制造光学膜的真空镀膜机的油扩散泵出现，光学薄膜作为一类实用型光学元件在光学系统中得到了真正广泛的应用。

中国光学薄膜行业的发展起步较晚，大致可以划分为三个发展阶段。在起步阶段，1994年我国第一张偏光片成功生产，2004年建立了第一条光学薄膜生产线，这一阶段市场被日、美等国企业垄断，中国市场严重依赖进口;在初步发展阶段，随着LCD面板产业开始向中国转移，中国光学膜行业开始快速发展，这一阶段生产线增多，产能有所增加;在快速发展阶段，政府出台多项政策鼓励支持光学薄膜行业的发展，这一阶段新加入企业迅速增多，产能快速扩张，自主核心知识产权加快形成，国产替代进口的产品类型逐步增多。

行业政策背景：促进光学薄膜材料高端化、国产化

光学薄膜是我国战略新材料产业，光学薄膜的高产化、高端化是中国光学仪器、显示器件等现代产业发展的重要基础。国家出台了一系列政策，重点发展光学薄膜等新材料产品，促进光学薄膜产业的国产替代。

行业供需现状：光学薄膜市场规模快速增长

1、外资与内资企业共同竞争

从中国光学薄膜企业主体类型来看，国内光学薄膜行业主要包括中国本土企业以及外资/合资企业。本土企业主要包括双星新材、激智科技、裕兴股份等;外资企业主要包括三菱化学、爱思开希等等。

2、光学薄膜规模持续增长

光学薄膜是中国功能性膜材料市场的主要产品。得益于下游面板、消费电子产品需求的稳定增长，中国光学薄膜需求规模持续扩大。中国光学薄膜产业规模由2019年的接近350亿元提升至2023年的超过430亿元。

行业竞争格局

1、外资占据高端市场

综合来看，目前中国光学薄膜市场主要是日本、韩国的国际厂商占据高端市场份额，如偏光片、高端增亮膜等，其核心基材如PVA、TAC等产品被掌握在国际厂商中，中国主要依赖进口或只能生产中低端产品;但部分光学薄膜产品中国企业已取得优异的进步，市场竞争力不断提高。

目前，中国光学薄膜行业大陆头部企业主要有双星新材、激智科技、长阳科技、东材科技等，结合中国光学薄膜行业市场规模及头部企业光学薄膜业务营收情况，初步测算，中国光学薄膜行业头部企业CR5市场份额约15%，目前中国光学薄膜行业市场集中度较低。

2、区域市场：广东、江苏发展优势明显

从区域分布情况来看，中国光学薄膜企业主要分布在广东、江苏、浙江等沿江和沿海发达省市和地区。中国光学薄膜企业区域分布十分集中。

行业发展前景预测

1、应用需求升级推动市场规模增长

中国已经成为全球最大的消费电子产品生产国、出口国和消费国，随着中国人均收入水平的不断提高，消费者对液晶电视、手机、电脑等消费类电子产品品质要求不断提升，更新换代频率加快，长远看需求依然强劲。而伴随着5G技术、物联网技术的发展，穿戴式产品、家庭居住等新型智能硬件产品迅猛发展，光学薄膜产品下游产品范围不断延伸，新型应用场景的不断丰富，也将带动光学薄膜的下游市场需求增长。预计中国光学薄膜行业市场规模将以接近6.2%的增速保持增长，2028年产业规模将接近600亿元。

2、光学薄膜行业发展集聚化、高端化、自给化

中国光学薄膜行业伴随着新进入者增多以及国产替代逻辑的演进，未来市场竞争将会进一步加剧。在技术上，除了在透光率、雾度等指标的不断精进，光学薄膜也往复合化、集约化方向发展，更轻薄的厚度、占据更小的空间，但能实现更丰富的功能。